Qu'est-il arrivé à Doe la nuit dernière ? - page 8
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Я имел ввиду "за макроэкономику" - неокейнсианство там и т.д. По поводу же причин кризиса - (упрощенно) стимулирование спроса кредитной накачкой - основа и болезнь совр.экономики. Тут вроде понятно...
Ce que je veux dire, c'est que les économies modernes et même les économies nationales sont devenues une série d'indicateurs macroéconomiques sans croissance réelle de la consommation/production, bien que je n'aie pas les connaissances économiques nécessaires, mais je vais donner un exemple trivial de l'homme moyen russe qui regarde occasionnellement les nouvelles, et pour une raison quelconque s'en souvient, dans le style de la zadachka :). :
problème : quelle est la rentabilité du commerce des actions et des dividendes des actions d'une organisation déficitaire ? - réponse intéressante sous la forme : retour positif ou négatif ?les conditions initiales :
- l'année dernière, le leader de la production de "seaux avec boulons" - Avtovaz dans toutes les nouvelles va le leader des ventes de voitures, en deuxième place après lui Chevrolet, en troisième place Logan
- injection sans précédent de liquidités dans le principal producteur de seaux, sans que personne ne comprenne ces injections, mais en se doutant qu'elles permettront de sauver des emplois (2009)
- un autre programme d'État pour inciter les gens à acheter des voitures - prêts automobiles préférentiels = augmentation des prix de vente des voitures (été 2009)
- Nouvelles d'un autre programme d'État visant à inciter les gens à acheter des voitures - collecte de vieilles voitures = vente de voitures périmées dans des entrepôts, voitures produites en 2008.
- nouvelles sur les milliards de pertes à la fin de l'année dernière (2010)
- des informations sur les suppressions d'emplois à venir (2010)
ZS : Et la question ne porte pas sur la crise, mais sur une simple compréhension des marchés, qu'il s'agisse des actions ou du forex - les marchés modernes sont structurés de telle sorte que le prochain rebond des prix entraînera des vagues de croissance, et donc se laisser aller à l'espoir de prédire le nouveau prix n'a aucun sens, car l'ordre des nouvelles stimulera ou la vague ou le rebond, et la tâche du trader n'est pas de prédire mais simplement de suivre, mais avec des arrêts forcés dans les nouvelles et de reconstruire son TS.
Comme d'habitude, les politiciens ont à nouveau accusé les traders d'être responsables de l'effondrement. Des commissions ont été formées pour mener des enquêtes. Ils essaient de qualifier d'illégaux les bénéfices des opérations. Merkel a qualifié les commerçants d'"opposants". Il y a une déclaration plus cool que ça.
Lorsque les politiciens mentaient sur l'état de l'économie, les commerçants achetaient. "Achetez sur la rumeur..." Quand il est devenu évident que leurs paroles ne correspondaient pas aux chiffres que les commerçants vendaient. "..., vendre sur les faits." La loi du marché. Les as de la finance avec les politiciens qui sont à l'origine de la situation retournent la situation contre les traders.
Il en était de même en 1907. Et 29. Et 2008. Tout est en ligne avec le script :)
Мне кажется, что сама возможность торговли индекса как самостоятельного инструмента - грубейшая ошибка финансовых органов, путающая между собой причины и следствия. И она дублируется во всех странах.
P.S. Можно составить синтетический индекс из акций этих 30 компаний и торговать этот портфель. Это нормально и не противоречит здравому смыслу.
Alexei, ce n'est pas l'indice lui-même qui est négocié, mais les contrats à terme sur celui-ci. Et ces contrats à terme sont étroitement corrélés avec le prix composite du portefeuille de sociétés de l'indice lui-même. La corrélation est fournie par les arbitres. Donc l'indice à terme est cet indice synthétique dont vous parlez. Il n'y a rien de mal à cela.
Алексей, так ведь торгуется не сам индекс, а фьюч на него. И этот фьюч связан жесточайшей корреляцией с композитной ценой портфеля компаний, входящих в сам индекс. Корреляция обеспечивается арбитражёрами. Так что фьюч на индекс и есть этот синтетический индекс, о котором ты говоришь. Тут всё нормально.
C'est ce qui est le plus intéressant, car ce ne sont pas les indices qui se sont échangés, mais les actions, et beaucoup en même temps, qui ont tiré les indices vers le bas ! Regardez le SP500 - il ne s'est pas trop mal comporté là non plus.Et une autre chose... J'ai lu quelque part qu'il y avait eu une tentative d'annulation des résultats des échanges, mais aucune réaction à ce sujet pour l'instant et il est peu probable que cela se produise. Mais des conclusions seront probablement tirées. Une décision difficile et comment ? Mais vers un trading robotisé plus dur, si c'est possible.
Le directeur de l'exploitation du NYSE, Larry Leibowitz, a déclaré que toutes les grandes places boursières organisaient une conférence téléphonique avec la Securities and Exchange Commission pour discuter de ce qui s'est passé. On ne savait pas immédiatement si une déclaration serait publiée après l'appel pour expliquer les événements de la journée.
Deux heures après la fermeture du marché, le Nasdaq a publié une déclaration indiquant qu'il annulait les transactions exécutées entre 14 h 40 et 15 h, qu'il a qualifiées de clairement erronées. Elle n'a toutefois pas mentionné de cause à ce plongeon.
Алексей, так ведь торгуется не сам индекс, а фьюч на него. И этот фьюч связан жесточайшей корреляцией с композитной ценой портфеля компаний, входящих в сам индекс. Корреляция обеспечивается арбитражёрами. Так что фьюч на индекс и есть этот синтетический индекс, о котором ты говоришь. Тут всё нормально.
Alexander, je sais que c'est un fuchsbau. Ça ne change rien. Une vente importante d'un contrat à terme pourrait avoir été le déclencheur de ventes sur un marché étendu. Même le rôle modeste du déclencheur (= "signal de contrôle") est déjà une sorte d'opportunité d'influencer le prix de l'action des années trente par le biais de la négociation de ces futures.
Ne pensez-vous pas que c'est absurde, une tentative d'influencer la conséquence plutôt que la cause ? Et puis les financiers de Wall Street, d'Europe et d'Asie essaient de comprendre pourquoi les courbes financières ne sont pas en corrélation avec les performances économiques réelles...