FOREX - Tendências, Previsões e Implicações (Episódio 5: Julho 2011) - página 171
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quem está indo para o sul? (euro?, e a subida da taxa...%...)(dólar? antes do sul eu espero uma boa (quero dizer, chiado de porquinho...) correção para o norte)
...e sobre o assunto, há algumas marcas ao norte, ao sul... (o que você prefere?)
https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Noterday 15.07.2011 00:11https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Noterday 15.07.2011 00:11"A Câmara dos Representantes dos EUA votará novamente na terça-feira para aumentar o limite da dívida, uma emenda ao orçamento"(s-DoJ)
Cinco kopecks do fim de semana.
Aqueles que a iniciaram há dois anos não estão em lugar nenhum (Au-Yu). Mas EUR/USD ainda é o que está no centro das atenções. Sim, estas são as principais moedas. Mas o par está estável há três meses. Não há tendência. Ou é uma questão de princípio? Existem pares de alimentadores: EUR/CHF, USD/CHF. Um deles permanecerá assim por muito tempo.
Ou talvez você tenha um revendedor que só tenha um par?
Cinco kopecks do fim de semana.
Aqueles que a iniciaram há dois anos não estão em lugar nenhum (Au-Yu). Mas EUR/USD ainda é o que está no centro das atenções. Sim, estas são as principais moedas. Mas o par está estável há três meses. Não há tendência. Ou é uma questão de princípio? Há pares de alimentadores: EUR/CHF, USD/CHF. Um deles permanecerá assim por muito tempo.
Ou talvez você tenha um revendedor que só tenha um par?
Escreveu um indicador preditivo hoje:
No gráfico EURUSD D1. O indicador está sinalizando que após o salto para 1,43 desceremos logo para 1,39-1,37 :) Verificaremos em 7-10 dias se é loucura ou não :)
Escreveu um indicador preditivo hoje:
No gráfico EURUSD D1. O indicador está sinalizando que após o salto para 1,43 desceremos logo para 1,39-1,37 :) Verificaremos em 7-10 dias se é loucura ou não :)
Quase concordo, não irá para cima e certamente não irá para baixo.
Pelas listras. Na tabela, o gráfico se parece muito com a parte circulada pela oval azul, que já deixou cair um dançarino do terceiro tique. Por que, o mesmo não pode acontecer em uma escala maior?
Além de algum tipo de lobo, mais os argumentos nos postos acima. Embora, por outro lado, parece que a linha superior do triângulo foi quebrada e a mudança para 1,38 pode ser interpretada como um reteste e uma falsa quebra.
Escreveu um indicador preditivo hoje:
No gráfico EURUSD D1. O indicador está sinalizando que após o salto para 1,43 desceremos logo para 1,39-1,37 :) Verificaremos em 7-10 dias se é loucura ou não :)
O interbancário nos EUA está "morto" e o dinheiro do Fed offshore?
Durante a semana, o Fed ainda continuou a comprar cuidadosamente títulos do governo, um pouco mais rápido que os reembolsos do MBS, mas em geral não foi além de uma compra líquida de $600 +/- 5bn. A carteira de títulos do governo atingiu $1630,4bn, títulos no balanço a $2654,3bn.., As reservas bancárias estabeleceram um novo recorde de $1708,5 bilhões de dólares, assim como o dinheiro nos balanços dos bancos, que chegou perto de $1,8 trilhões, a $1796,5 bilhões.
O crédito bancário aumentou, mas quase todo o aumento líquido foi em outros empréstimos. Após três semanas consecutivas de declínio, os empréstimos hipotecários aumentaram (+$10,6 bilhões), mas o crédito ao consumidor (-$3,6 bilhões) e o crédito corporativo (-$4,7 bilhões) diminuíram, de modo que os empréstimos em geral, após o ajuste para a mudança na metodologia de cálculo, não mostraram nada de novo e interessante - o crédito se estabilizou, mas ainda não podemos falar do início do crescimento dos empréstimos bancários. Curiosamente, os dados sobre empréstimos interbancários saíram, cujo volume caiu para $108 bilhões até 6 de julho, enquanto a última vez que tais níveis foram registrados em 1983, mas então os ativos dos bancos eram 6 vezes menores, de fato, os empréstimos interbancários simplesmente morreram, antes do início da crise os empréstimos interbancários atingiram $450-500 bilhões, agora os empréstimos interbancários são pouco mais de $100 bilhões. Para os bancos pequenos e médios isto pode ser um problema sério.
Os bancos estrangeiros não tomaram nenhuma ação especial nas últimas semanas, as responsabilidades para com escritórios não-residentes estão praticamente inalteradas, permanecendo em torno de US$50-70 bilhões. O dinheiro em espécie nos bancos estrangeiros começou a diminuir gradualmente e ficou em US$845,6 bilhões até 6 de julho, representando 45,9% de seus ativos. Mas agora os bancos americanos reduziram seus passivos para com as agências estrangeiras para seus níveis mais baixos desde 2006, US$ 230-240 bilhões, cortando-os em US$ 66 bilhões, ou quase um quarto, em apenas algumas semanas.
Alguns recursos ocidentais têm sugerido que o forte fluxo de capital é devido aos chamados "Eurodólares" - depósitos em dólares fora dos EUA. O resultado final é que a transferência de dólares dos EUA para contas bancárias de não-residentes é na verdade refletida como um passivo de um banco americano para um banco não-residente. E então a situação se inverte, ou seja, foi uma retirada de dólares dos EUA, especificamente dólares (sem conversão para outras moedas). Na verdade, uma opção bastante interessante, mas depois tem que ser acompanhada por um dumping de ativos americanos, com um dumping desses ativos por parte dos residentes (caso contrário seria refletido nos fluxos de capital de acordo com os relatórios do Ministério das Finanças) com uma transferência de dólares dos EUA para bancos não-residentes. E só no primeiro trimestre, a quantia teria sido próxima de 300-350 bilhões de dólares, o que não é uma quantia pequena. De acordo com o Fed, poderiam ter sido os lares (que tinham descarregado 283 bilhões de dólares de contas T no primeiro trimestre), mas eles descarregaram-nas em fundos mútuos e reembolsaram algumas de suas dívidas hipotecárias. Isto significa que os canais de retirada eram ligeiramente diferentes. Os fundos mútuos injetaram dinheiro nos mercados de crédito e ações dos EUA, é claro que os bancos têm reservas no Fed em seus ativos, portanto não é realista determinar a fonte. Aparentemente, a maior parte do fluxo passou como "Passivos financeiros/activos diversos não identificados", ou seja, como tal, será difícil encontrar os fins. Esta opção também não tem nenhuma corroboração completa, mas ainda assim parece relativamente realista.
O que isso significa é que o dinheiro do Fed foi sacado em sua totalidade dos EUA e armazenado em "dólares" fora dos EUA. Se for verdade (claro que há dúvidas de que seja verdade, mas mesmo assim) - então QE2 não é nada além de preparação para a inadimplência dos títulos do governo dos EUA e esta preparação começou com antecedência e o Fed é um participante direto no processo. Veremos, é claro, mas se a inadimplência for anunciada - então podemos dizer com alguma certeza que a decisão de inadimplência foi tomada com antecedência e todos os jogos atuais dos Republicanos e Democratas não passam de um show de descaramento.
Fonte http://www.alpari.ru/ru/fa/33465.html