La loi de la conservation de la masse monétaire n'est pas une loi. - page 10
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Dépréciation de toutes les monnaies par rapport à l'USD, ce qui pourrait être le signe d'une dévaluation mondiale des devises. Tout le monde imprime de l'argent, même plus vite que les États-Unis n'impriment des dollars. En effet, il est rentable pour les exportations d'avoir des monnaies nationales moins chères. En d'autres termes, une autre bulle est en train d'être gonflée, cette fois-ci une bulle monétaire. Comme toute bulle, elle éclatera un jour.
Le taux de change des monnaies ne dépend pas de la "quantité d'argent", mais de l'offre et de la demande de cet argent. >>Ces monnaies baissent, tandis que l'USD augmente, car de nombreuses personnes se débarrassent de leur monnaie nationale pour acheter l'USD. Par exemple, les banques et autres entreprises qui ont des dettes envers les États-Unis et qui ont maintenant besoin de dollars pour payer leurs dettes.
Les banques et autres entreprises qui ont des dettes envers les Américains et qui ont besoin de dollars pour payer ces dettes.
Par conséquent, il y aura moins d'argent (Bucks) dans les comptes des entreprises de ces banques...
La demande et l'offre seront également observées par la quantité d'argent. S'il y a une augmentation de la masse monétaire, cela signifiera une offre, une inflation pour cette monnaie, etc...
Si la masse monétaire se réduit, c'est une réévaluation... le taux de change augmente :)
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Même en calculant par poids sur la base des soldes des différents comptes de la Banque centrale, je doute que l'on puisse obtenir quoi que ce soit à court terme... >> c'est bon pour le fondamental.
Le taux de change des monnaies ne dépend pas de la "quantité d'argent", mais de l'offre et de la demande de cet argent. Ces monnaies chutent et le dollar augmente parce que de nombreuses personnes se débarrassent de leurs monnaies nationales pour acheter le dollar. Par exemple, les banques et autres entreprises qui sont endettées auprès des Américains et ont besoin de dollars pour payer leurs dettes.
Ce sont tous des aspects théoriques décrits dans des livres datant d'un demi-siècle. Naturellement, tout cela est dépassé depuis longtemps. Un bon exemple christamatique, largement connu, est l'intervention de la Banque du Japon. Un exemple plus proche, les actions de la Banque de Russie, avec son corridor monétaire. Dans les deux cas, le mécanisme de contrôle consiste à modifier la masse monétaire sur le marché. Il suffit de très peu de choses pour dévaluer, d'imprimer des papiers et d'acheter d'autres monnaies avec. Naturellement, le système a ses limites, mais en général, il fonctionne. Je ne vois absolument pas de quelle demande/suggestion on peut parler dans ce cas. À propos, ceux qui viennent d'Ukraine peuvent voir comment cela fonctionnait auparavant, lorsque leur hryvnia était littéralement arrimée au dollar, pensez à ce qui a été réalisé. Et maintenant, ce système fonctionne comme certaines personnes en ont besoin.
Les indices semblent se comporter d'une manière plus complexe. Tu ne crois pas ?
Supposons que la masse monétaire n'est pas une substance participant à une réaction chimique, et n'est pas une constante. Ainsi, en gérant efficacement la masse monétaire, nous pouvons gérer efficacement les crises de l'économie, y compris l'économie mondiale, afin de la capturer. La pénurie d'argent dans les États favoris à la veille de toutes leurs crises en est la meilleure preuve. La deuxième hypothèse est que nous ne nous soucions pas vraiment de la manière de gagner de l'argent tant que nous ne mettons pas de briques dans le froid. Alors la manière que vous suggérez peut prédire la récession actuelle et gagner de l'argent sur les marchés boursiers et à terme. Il était également intéressant de connaître votre opinion sur la fin de la récession, notamment avec la confirmation des indicateurs.
En résumé :
Signes d'une contraction monétaire et donc du début des machinations.
1 Augmentation des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis.
2 Augmentation de la volatilité sur le forex.
3. la volatilité croissante des marchés boursiers.
4........................................
5........................................
Signe de la fin de la récession .
1 Baisse de la volatilité sur les marchés boursiers, sortie de la paroi latérale .
2 HZ.
3 HZ.
...
Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu l'article analytique "Au bord du gouffre financier" de D. Golubovsky, analyste de Kalita Finance. J'ai apprécié le niveau de ses compétences et j'ai même appris quelque chose de nouveau. Il explique donc les mécanismes des processus qui se déroulent actuellement dans l'économie et la finance mondiales, ainsi que le phénomène de réduction de la masse monétaire. Si vous êtes intéressé, regardez sa page, il y a des liens vers les 4 parties de cet article : http://kf-news.ru/category/kolonka.
L'article est intéressant. La partie politique est bien sûr absurde, mais la partie économique est intéressante. Au moins, il est clair que les banques, et toutes les banques, sont passées par pertes et profits pour des milliards de dollars de pertes.
Il s'avère qu'en fait, ils conservaient dans leurs comptes du papier avec un nombre arbitraire de zéros, et non de l'argent. Et quand le papier est devenu illiquide et dévalué, ils ont dû l'amortir.
J'ai continué à penser : comment est-ce possible ? Il est impossible que tout le monde ait des pertes. Si l'un fait une perte, l'autre fera un profit. L'argent n'est pas brûlé dans le fourneau.
Ce n'est donc pas l'argent, mais le papier qui brûle.
Si nous supposons que le marché des changes est un système fermé, c'est-à-dire que l'argent ne vient pas de "nulle part" et ne disparaît pas dans "nulle part", alors nous pouvons nous attendre à l'effet de débordement de la masse monétaire (redistribution des fonds). Afin de pouvoir comparer différents instruments, normalisons chacun d'eux à son prix, disons au 1er janvier 2008. Nous obtiendrons alors un éventail partant du point 1. et, en première approximation, divergeant dans l'espace des prix relatifs comme un processus brownien unidimensionnel :
La figure montre les prix relatifs 1H pour les quinze premières paires de DCs Alpari du 2.01.2008 à aujourd'hui. Vous pouvez clairement voir le début de la crise, qui est marquée par une augmentation explosive de la volatilité de tous les instruments (à partir d'environ 4000 barres). Si mon hypothèse d'une masse féminine continue est correcte, alors nous sommes en droit de nous attendre à ce que la somme de tous les prix relatifs "piétine sur place" à une unité près. En effet, "...s'il y a une perte quelque part, il doit sûrement y avoir un gain ailleurs...". Voyons le montant pour 33 instruments :
Figvam - comme on dit. Avec le début de la crise, la masse monétaire a diminué de 10 %. Que dites-vous de ça ?
Attention. Question : Où est passé l'argent ?
Un autre point intéressant. Prenons deux instruments miroir extérieurs, dans ce cas, il s'agit de l'EURAUD et de l'AUDJPY (les mille dernières mesures de 1H). Nous pouvons voir que ces paires ont un coefficient de corrélation proche de -1, ce qui indique une forte relation négative entre elles.
Jusqu'à présent, j'étais sûr que, toutes choses égales par ailleurs, le prix de l'instrument peut croître énormément, mais il ne peut que tomber à zéro (et c'est impossible). C'est-à-dire que si vous trouvez deux paires de miroirs et que vous les ouvrez en pondérant les volumes dans des directions différentes, la paire montante devrait supposément gagner. En réalité, on n'observe rien de tel.
Intéressant.
"masse monétaire"
EURJPY_H4
si vous utilisez 28 paires de devises au lieu de 33 pour calculer la "masse monétaire", les graphiques devraient coïncider à 100%. je ne l'ai pas vérifié, IMHO.
Les 28 paires sont constituées de 8 devises majeures, où l'euro est toujours acheté contre les autres et le yen est toujours vendu.