FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones (Episodio 5: Julio 2011) - página 171
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¿quién va al sur? (¿euro?, ¿qué pasa con la subida de tipos...%...)(¿dólar? antes del sur espero una buena (quiero decir chillona...) corrección al norte)
...y sobre el tema, hay varias opciones para el norte, el sur... (¿Qué prefieres?)
https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Ayer 15.07.2011 00:11https://www.mql5.com/ru/forum/134379/page153
Ayer 15.07.2011 00:11"La Cámara de Representantes de EE.UU. volverá a votar el martes para aumentar el límite de la deuda, una enmienda al presupuesto".
Cinco kopecks del fin de semana.
Los que la iniciaron hace dos años no aparecen por ningún lado (Au-Yu). Pero el EUR/USD sigue siendo el protagonista. Sí, estas son las principales monedas. Pero el par no se mueve desde hace tres meses, no hay tendencia. ¿O es una cuestión de principios? Hay pares de alimentación: EUR/CHF, USD/CHF. Uno de ellos permanecerá así durante mucho tiempo.
¿O tal vez tiene un distribuidor que sólo tiene un par?
Cinco kopecks del fin de semana.
Los que empezaron hace dos años no aparecen por ningún lado (Au-Yu). Pero el EUR/USD sigue siendo el protagonista. Sí, estas son las principales monedas. Pero el par se mantiene plano por tercer mes, no hay tendencia. ¿O es una cuestión de principios? Hay pares de alimentación: EUR/CHF, USD/CHF. Uno de ellos permanecerá así durante mucho tiempo.
¿O tal vez tiene un distribuidor que sólo tiene un par?
Hoy escribí un indicador predictivo:
En el gráfico D1 del EURUSD. El indicador está señalando que tras el salto a 1,43 pronto bajaremos a 1,39-1,37 :) Comprobaremos en 7-10 días si es una locura o no :)
Hoy escribí un indicador predictivo:
En el gráfico D1 del EURUSD. El indicador está señalando que tras el salto a 1,43 pronto bajaremos a 1,39-1,37 :) Comprobaremos en 7-10 días si es una locura o no :)
Estoy casi de acuerdo, no llegará a la cima ni mucho menos al fondo.
Por las rayas. En el gráfico, el gráfico se parece mucho a la parte rodeada por el óvalo azul, que ya ha dejado caer un dangler desde el tercer tick. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo a mayor escala?
Más algún tipo de lobo, más los argumentos de los posts anteriores. Aunque, por otro lado, parece que la línea superior del triángulo se rompió y el movimiento a 1,38 podría interpretarse como un retest y una falsa ruptura.
Hoy escribí un indicador predictivo:
En el gráfico D1 del EURUSD. El indicador está señalando que tras el salto a 1,43 pronto bajaremos a 1,39-1,37 :) Comprobaremos en 7-10 días si es una locura o no :)
¿Está "muerto" el interbancario en EE.UU. y el dinero de la Fed en el extranjero?
Durante la semana, la Fed continuó comprando cuidadosamente bonos del Estado, ligeramente más rápido que los reembolsos de MBS, pero en general no fue más allá de una compra neta de 600 +/- 5.000 millones de dólares. La cartera de bonos del Estado alcanzó los 1630.400 millones de dólares, los valores en el balance los 2654.300 millones de dólares.., Las reservas bancarias alcanzaron un nuevo récord de 1708.500 millones de dólares, al igual que el efectivo en los balances de los bancos, que se acercó a los 1,8 billones de dólares, con 1796.500 millones de dólares.
El crédito bancario aumentó, pero casi todo el incremento neto correspondió a otros préstamos. Después de tres semanas consecutivas de descenso, los préstamos hipotecarios aumentaron (+10.600 millones de dólares), pero el crédito al consumo (-3.600 millones de dólares) y el crédito a las empresas (-4.700 millones de dólares) disminuyeron, por lo que el conjunto de los préstamos, una vez ajustado el cambio de metodología de cálculo, no mostró nada nuevo e interesante: el crédito se ha estabilizado, pero aún no podemos hablar del inicio del crecimiento de los préstamos bancarios. Curiosamente, los datos sobre los préstamos interbancarios salieron a la luz, cuyo volumen cayó a 108.000 millones de dólares el 6 de julio, mientras que la última vez que se registraron tales niveles fue en 1983, pero entonces los activos de los bancos eran 6 veces menores, de hecho, los préstamos interbancarios simplemente murieron, antes de que comenzara la crisis los préstamos interbancarios alcanzaban los 450-500.000 millones de dólares, ahora los préstamos interbancarios apenas superan los 100.000 millones de dólares. Por primera vez en el periodo de posguerra los préstamos interbancarios estaban por debajo del 1% de los activos bancarios. Para los bancos pequeños y medianos esto podría ser un problema grave.
Los bancos extranjeros no han tomado ninguna medida especial en las últimas semanas, los pasivos frente a las oficinas de los no residentes prácticamente no han variado, manteniéndose en torno a los 50-70.000 millones de dólares. El efectivo de los bancos extranjeros ha empezado a reducirse gradualmente y se situaba en 845.600 millones de dólares al 6 de julio, lo que representa el 45,9% de sus activos. Pero ahora los bancos estadounidenses han reducido sus pasivos con las sucursales extranjeras a sus niveles más bajos desde 2006, entre 230.000 y 240.000 millones de dólares, reduciéndolos en 66.000 millones de dólares, o casi una cuarta parte, en tan solo unas semanas.
Algunos recursos occidentales han sugerido que el fuerte flujo de capitales se debe a los llamados "eurodólares", depósitos en dólares fuera de Estados Unidos. La conclusión es que la transferencia de dólares desde Estados Unidos a cuentas bancarias de no residentes se refleja en realidad como un pasivo de un banco estadounidense a un banco no residente. Y entonces la situación se invierte, es decir, se trata de una retirada de dólares de EE.UU., concretamente de dólares (sin conversión a otras monedas). En realidad, es una opción bastante interesante, pero entonces tendría que ir acompañada de un volcado de activos estadounidenses, con el volcado de esos activos por parte de los residentes (de lo contrario, se reflejaría en los flujos de capital según los informes del Ministerio de Finanzas) con la transferencia de dólares de los Estados Unidos a los bancos no residentes. Y sólo en el primer trimestre, la cantidad habría sido cercana a los 300-350.000 millones de dólares, que no es una cantidad pequeña. Según la Reserva Federal, podrían haber sido los hogares (que desembolsaron 283.000 millones de dólares en el primer trimestre), pero se volcaron en fondos de inversión y pagaron parte de sus deudas hipotecarias. Esto significa que los canales de retirada eran ligeramente diferentes. Los fondos de inversión inyectaron dinero en los mercados de crédito y de acciones de EE.UU., por supuesto los bancos tienen reservas en la Fed en sus activos, por lo que no es realista determinar la fuente. Al parecer, la mayor parte del flujo ha pasado como "Pasivos/activos financieros diversos no identificados", es decir, como tal los extremos allí serán difíciles de encontrar. Esta opción tampoco tiene una confirmación completa, pero sigue pareciendo relativamente realista.
Lo que significa es que el dinero de la Fed ha sido retirado en su totalidad de los Estados Unidos y almacenado en "dólares" fuera de los Estados Unidos. Si es cierto (por supuesto hay dudas de que sea cierto, pero no obstante) - entonces el QE2 no es más que la preparación para el impago de los bonos del gobierno de Estados Unidos y esta preparación comenzó de antemano y la Fed es un participante directo en el proceso. Ya veremos, por supuesto, pero si se anuncia el impago, entonces podremos decir con cierta certeza que la decisión de impago estaba tomada de antemano y que todos los juegos actuales de los republicanos y los demócratas no son más que un espectáculo descarado.
Fuente http://www.alpari.ru/ru/fa/33465.html