Сбербанк выпустит евробонды на пять с половиной лет со ставкой 3,35%, объем выпуска — 1 млрд евро, - сообщают представители банка. Размещением бондов займутся Deutsche Bank, Barclays, «Sberbank CIB» и BNP Paribas, их сосредоточат на Ирландской фондовой бирже.
Месяц погашения бондов — ноябрь 2019 года, валюта выпуска — евро. Размещать документы будет подструктура Сбербанка - SB Capital S.A.
По информации газеты «Ведомости», по средним рыночным показателям ориентир доходности по евробондам составлял 200-300 б.п. Агентство ИТАР-ТАСС также сообщает о предстоящем выпуске евробондов в минимальном объеме на полмиллиарда евро со ставкой 2,5-3 п.п. к среднерыночным свопам.
Трейдер БКС М.Сорокин отмечает, что на сегодняшний день очень мало выпускается бондов в евро, и потому инвесторы заинтересованы в этих планах банка — уже сейчас наблюдается серьезная активность по переподписке на новое размещение: от желающих собрали заявлений больше, чем на 1 млрд евро. К сравнению, доходность подобного размещения бондов на пять лет с погашением в 2019 году составляет 3% годовых.
На прошлой неделе Сбербанк провел road show своих европейских облигаций. Всего на сегодня у банка 28 выпусков еврооблигаций: 22 в долларах, 3 в франках Швейцарии, по 1 в евро, турецких лирах и рублях. В феврале этого года Сбербанк уже разместил субординированные евробонды на 1 млрд долларов со ставкой 5,5% годовых. Затем в марте было частное размещение евробондов на 500 млн долларов (со ставкой 4,15%) и 500 млн евро (ставка — 3,08%) со сроком погашения в марте 2019 г.
Первым после кризиса на Украине открыл рынок еврооблигаций Альфа-банк, он выпустил облигации на три года и сумму в 350 млн евро (ставка — 5,5%). Спрос тогда превысил предложение в 4 раза. Ожидается, что сегодня Газпром также проведет road show евробондов.
Котировки Сбербанка к 9.50 мск сегодня составляют 83,68 руб. по последней сделке. Индекс ММВБ не изменился.
