Хочешь инвестировать как Баффет и Сорос? Попробуй индекс iBillionaire

Самый простой способ "инвестировать как миллиардер" — начать делать ставки с миллиардом долларов. А вот если у вас его еще нет, тогда ваш шанс делать инвестиции как супербогатый — присоединиться к новому биржевому фонду с привлекательной методологией.

Вопрос в том, трюк ли это или он на самом деле работает?

Новый индекс «Direxion iBillionaire Index ETF» дебютировал в пятницу. Он отслеживает одновременно поведение 30 акций с большой капитализацией — тех, которые, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, значатся фаворитами у таких парней, как Уоррен Баффет, Карл Икан, Дэвид Айнхорн и Джордж Сорос.

Если не получается быть лучшим, просто повторяй за тем, у кого это получается отлично. В теории звучит просто, но на практике это не так легко. Можно было бы, конечно, выбрать кого-то из успешных богатых «парней» и смотреть, как он ведет себя на рынке. Однако, индекс iBillionaire отражает общие тенденции торговой деятельности более, чем одного трейдера. Эта идея гораздо лучше, чем следить за тремя парнями (один из которых редактор газеты), которые собирают данные активов и составляют Dow Jones Industrial Average. На самом деле, президент iBillionaire Рауль Морено как раз так и делает.

Фонд Direxion iBillionaire Index ETF создан специально, чтобы отражать позиции «больших» лидеров - таких, как Уоррен Баффет и Карл Икан. Для построения своего индекса фонд использует список миллиардеров США в инвестициях от Bloomberg и Forbes - это около 20 лучших инвесторов. Затем из этих 20 «гуру» отбираются 10 лучших по доходности. Далее миллиардеры отслеживаются вполне легально - по форме 13F, которую заполняют инвесторы, чьи позиции в акциях составляют больше 100 млн. долларов (данную форму инвесторы заполняют для Securities and Exchange Commission). 13F показывает позиции миллиардеров в акциях в течение 45 дней после окончания квартала. 30 акций, в которых больше всего инвестиций от наших «гуру», как раз и составляют индекс фонда. Этот индекс пересматривается каждый квартал. Например, в первом квартале 2014 года у гуру была популярна компания Apple. Каждая из 30 акций имеет равный вес в индексе.

Есть, однако, похожий индекс - Global X Guru Index ETF. Но он отслеживает не только крупные компании, но и компании средней и малой капитализации. В 2013 году фонд GURU показал доходность +48%, что больше роста рынка на 32%. Сама по себе идея отслеживания лучших не нова, но реализована она в Direxion iBillionaire Index ETF намного достойнее. Смотрите сами: портфель из 30 акций крупных ликвидных компаний у 10 лучших инвесторов-миллиардеров. И все это «счастье» пересматривается ежеквартально.

Конечно, появляются сомнения, насколько реально будет заработать, если основываться на данных нового индекса. Инвесторы могут попросту уйти, если почувствуют, что iBillionaire ETF — чисто маркетинговый ход, чтобы что-то купить или продать.

Однако, Рауль Морено с этим может и будет спорить. В интервью, которое он дал в программе MoneyLife с Чаком Яффе, Морено отмечает, что инвесторы уже пытаются следовать инвестиционным гениям, и что это делать намного легче, к тому же никто не заставит инвестора полагаться на любой из наших конкретных экспертов.

В фонде вес каждого из 30 холдингов составляет 3,33% от общего портфеля. Это означает, что высокие ставки будут не только у Micron Technology (который составляет только 0,17% от S&P 500), но и у таких больших имен, как, например, корпорация Apple (3,14 % в S&P). Конечно, с такими именами, как Apple, eBay, Mastercard, Dow Chemical, Halliburton и Google — получился такой отнюдь не секретный «соус» по вкусу миллиардерам.

Если бы вы назвали эталоном iBillionaire, то это будет просто как «индекс 30 акций, которыми владеют богатые ребята». Кто знает, чей процесс отбора лучше, может и Dow Jones Industrial Average круче, но потребуется несколько лет, чтобы понять это. Еще один плюс нового индекса — те миллиардеры, которые включены в фонд, уже выигрывали у S&P многие годы, и вот почему люди следуют за ними и поэтому создали индекс.

Возможно, уже через некоторое время новая стратегия сможет доказать, что она лучше, чем индекс Доу-Джонса и S&P, но сейчас пока его воспринимают больше как идею для людей, которые не хотят проводить свои исследования или брать работу на дом, но кто хочет просто инвестировать так же, как тот парень, которого все знают, и у которого много денег.

Итак, если вам нравится идея фонда и вы готовы рискнуть и погрузиться, попробуйте. Только помните, что даже если идеи красивые и могут быть сделаны для хорошей маркетинговой шумихи, они не всегда превращаются в хорошее средство.