Este martes Repsol anunció que su consejo de administración dio luz verde a la compra de Talisman por unos 13.000 millones de dólares (unos 10.460 millones de euros), una operación recomendada por el consejo de la petrolera canadiense que impulsará la producción de la firma española.
Repsol dijo en un comunicado al supervisor bursátil local que lanzará una oferta por el 100 por ciento de las acciones de la petrolera canadiense por un total de 8.300 millones de dólares (8 dólares por acción), al tiempo que asumirá una deuda cifrada en 4.700 millones de dólares al cierre de septiembre.
"La compañía canadiense aporta conocimiento en áreas
geográficas clave y en especialidades que beneficiarán el desarrollo
futuro del Grupo, como la producción offshore y el desarrollo de activos
no convencionales", destacó Repsol.
El precio de ocho dólares por acción de la canadiense conlleva una prima del 56 por ciento sobre el cierre del lunes y del 24 por ciento sobre la cotización media de los últimos tres meses.
La oferta, aprobada unánimemente y recomendada por el consejo de administración de Talisman, se financiará fundamentalmente con la caja obtenida con la expropiación de YPF y dará el impulso que necesitaba su división de exploración y producción tras su salida forzada de Argentina en el 2012.
Con la compra de Talisman, la producción de Repsol saltará un 76 por ciento a 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd), mientras que el volumen de reservas subirá un 55 por ciento a 2.300 millones de bepd. También, modificará notablemente el mix geográfico del grupo ya que el peso de América del Norte supondrá casi la mitad del capital empleado en "upstream" (antes el 30 por ciento) mientras que el de Latinoamérica bajará al 22 por ciento desde el 50 por ciento.
Repsol conseguirá con la compra activos en Canadá, Estados Unidos, el sudeste asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam), así como en Colombia, Noruega y Reino Unido, estando presente en más de 50 países con una plantilla global de más de 27.000 empleados.
Repsol espera cerrar la operación a mediados del año que viene, tras obtener las autorizaciones correspondientes y el consentimiento de los accionistas de Talisman (antes del próximo 19 de febrero) y el de socios de la canadiense en determinados activos.
