Неделя в нефтяном мире мирно катилась к своему завершению, как раздался «взрыв» - Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы превышения добычи.
В ОПЕК новый конфликт и жёсткие заявления
Министр энергетики Саудовской Аравии выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют невыполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения.
Эксперты не сомневаются – такая непримиримая позиция лидера ОПЕК может привести к новой вспышке несогласия в Организации. И это происходит спустя 4 месяца после предыдущей «войны цен», которую Саудовская Аравия вела против России.
То противостояние вызвало обвал цен на нефть, в США на 25% - до их самого низкого уровня с 2016-го. Это заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, а производители в США начали сокращать свои расходы. В апреле было достигнуто соглашение о новом сокращении добычи, которое было продлено 6 июня.
Во время видеоконференции министерского комитета ОПЕК+ 18 июня министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой, чтобы подорвать Анголу и Нигерию, после того, как представители 2-ух делегаций заявили, что они не готовы принять конкретные меры по ограничению.
При этом министр не особо стеснялся в выражениях, а, в конце концов, воскликнул: «Мы знаем, кто ваши клиенты». Министерства нефти Анголы и Нигерии от комментариев отказались.
Ангола и Нигерия в основном продают свою легкую и дорогую нефть в Китай и Индию, рынки, легко поддающиеся воздействию.
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что африканские производители окажутся в числе наиболее пострадавших из-за низких цен на нефть после многих лет недостатка инвестиций и перерасхода.
После разногласий между Саудовской Аравией и Россией в начале года отношения в рамках ОПЕК остались напряженными. Министр нефти Анголы отказался отвечать на звонки саудитов и отказался присутствовать на встрече 18 июня после того, как саудиты запретили африканскому коллеге участвовать в заседаниях в прошлом году.
Эта ссора особенно вызывает тревогу, если учесть в 2021-ом именно Ангола должна будет возглавить ОПЕК.
Теперь Саудовская Аравия ищет посредничества Нигерии, чтобы как-то сгладить конфликт.
Тем временем, ОПЕК в июне сократила экспорт нефти на 1,84 млн баррелей в сутки по сравнению с экспортными объемами в мае. По расчётам, общий экспорт нефти стран-членов картеля в среднем составлял в прошлом месяце 17,2 млн баррелей в сутки.
Почти половину снижения внешних поставок нефти ОПЕК обеспечила Саудовская Аравия, сократив собственный экспорт на 979 тыс.
Не входящий в картель Оман, на долю которого приходится около 1% мировой добычи нефти, уведомил своих клиентов о снижении поставок с сентября на 161 тыс баррелей в сутки. ОАЭ оповестила своих клиентов об общем сокращении поставок нефти на 5% в августе. Сокращения коснутся всех 4-ёх добываемых на территории эмирата сортов нефти.
Запасы в США снова идут вниз
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7 млн 195 тыс баррелей - до 533,527 млн. Товарные запасы бензина выросли на 1 млн 199 тыс – до 256,521 млн. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 593 тыс - до 174,127 млн.
Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс, снижения запасов бензина на 1 млн 500 тыс и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс баррелей.
Рост мировой нефтяной корзины
Между тем впервые за 4 месяца стоимость нефтяной «корзины» ОПЕК превысила $40 за баррель вследствие роста официальных цен реализации сырья.
1 июля цена «корзины» составила $42,66 за баррель, что примерно на 12% больше по сравнению с предыдущим днём, и достигла максимума с 3 марта 2020-го. Рост этого показателя на фоне более скромного удорожания Brent за тот же срок, обусловлен вступившими в силу с июля новыми ценами реализации сырья, о повышении которых официально объявили крупные члены ОПЕК, такие как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Ирак.
Ценовое значение «корзины» является средневзвешенным спотовых цен для основных сортов нефти, производимых 13 участниками ОПЕК - по одному сорту от каждой страны.
Положение в России
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в за первые 6 месяцев 2020-го снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2019-го – до 264,67 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,66 млн баррелей.
В июне в России добыто 38,16 млн тонн нефти с газовым конденсатом, это на 16,5% ниже показателя июня 2019-го. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,32 млн баррелей.
Операторы СРП за полгода добыли 9,54 млн тонн нефтяного сырья (в июне - 1,42 млн тонн).
Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2020-го составила $39,68 за баррель. За тот же период 2019-го цена была гораздо выше - $65,63, падение на 39,54%.
Средняя цена на нефть Urals в июне - $41,93 за баррель, в июне 2019-го она составляла $61,93. В январе-мае снижение цены составило 41%. В 2019-ом средняя цена равнялась $63,59.
Резкое снижение спроса на нефть в период пандемии отразилось на росте запасов. Как сообщил министр энергетики России, рост запасов составил 1 млрд баррелей и важно было не допустить провала, связанного с затовариванием рынков.
Отмечается, что многие нефтегазовые компании заявили о переходе к углеродной нейтральности, что означает снижение доли углеводородов в мировом энергобалансе в пользу возобновляемых источников энергии.
При расчете на 2021-ый базовых нефтегазовых доходов, которые учитываются при формировании предельного уровня расходов федерального бюджета России, может быть не учтено сокращение объема добычи нефти из-за сделки ОПЕК+.
По бюджетному правилу страны, предельный объем расходов федерального бюджета не должен превышать суммы базового объема нефтегазовых доходов, объема ненефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга. При этом базовый объем нефтегазовых доходов рассчитывается на основе базовой цены на нефть и прогноза по объему добычи.
Руководство России не желает подстраиваться под ситуацию временного, как оно считает, снижения объёмов добычи и цен на «чёрное золото».
Новости из Бразилии
В мае объем добычи углеводородов в Бразилии составил 3,485 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В апреле Бразилия добывала 3,738 млн. Добыча нефти в мае составила 2,765 млн, это на 6,5% ниже по сравнению с апрелем и на 1,3% больше по сравнению с тем же периодом 2019-го.
В мае 34 месторождения временно приостанавливали добычу из-за последствий пандемии, из них 16 морских и 18 на суше.
Государства ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Предполагалось, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще 3,7 млн баррелей, так как производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть
… и от крупнейшей нефтегазовой компании США
Exxon Mobil Corp. предупредила о крупных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале 2020-го.
Добывающее подразделение Exxon потеряло за квартал $2,5-3,1 млрд в результате падения цен на нефть и газ. В сфере нефтепереработки потери составили от $800-1200 млн с учетом снижения маржи нефтепереработки.
В 1-ом квартале 2020-го Exxon получила прибыль в $536 млн в подразделении по добыче нефти и газа и убыток в $611 млн в сфере нефтеперереботки.
У компании чистый убыток в январе-марте впервые за 30 лет, списав стоимость активов на $2,9 млрд. По итогам 2-го квартала Exxon, вероятно, вновь объявит об убытке.
По прогнозам, чистый убыток Exxon во 2-ом квартале составил $0,55 на акцию ($0,14 на акцию в 1-ом квартале). Аналитики Cowen & Co. прогнозируют убыток в $0,69 на акцию.
По оценкам Международного энергетического агентства, глобальный спрос на нефть во 2-ом квартале упадёт на 18% в условиях пандемии и карантина для ее сдерживания.
