Как сообщило в среду Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 1-7 июня выросли на 2,2 млн баррелей, до 485 млн баррелей, максимума с июля 2017 года.
Цены на нефть в среду продолжили снижаться, после того как во вторник в Управлении энергетической информации (EIA) в ежемесячном отчете понизили прогноз по росту спроса на нефть до 1,2 млн баррелей в день, или на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, в связи с опасениями относительно замедления мирового экономического роста.
Инвесторы были встревожены ослаблением спроса и увеличением избыточного предложения в США. В среду фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись снижением на 2,13 доллара, или 4,2%, по 51,14 доллара за баррель.
За последний месяц котировки Brent потеряли около 13%, а WTI упали примерно на 15%.
Опасения участников нефтяного рынка были вызваны многими причинами. Это – торговый конфликт США и Китая и угроза эскалации конфликта, беспокойство относительно негативного воздействия данного конфликта на мировую экономику и на спрос на нефть, нетипичный рост запасов нефти в США для данного сезона года, снижение прогноза мирового потребления нефти.
В ОПЕК в минувший четверг также снизили прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году, а также сообщили об увеличении запасов в странах ОЭСР в апреле на 25 млн баррелей.
В ОПЕК заявили, что "недавняя эскалация торговых конфликтов на фоне бесчисленных проблем мировой экономики может привести к снижению темпов роста в краткосрочной перспективе".
В четверг цены на нефть резко выросли на информации об атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе, где в прошлом месяце было совершено нападение на четыре танкера, в котором США обвинили Иран. Новый инцидент привел к резкому росту нефтяных цен, поскольку инвесторы стали опасаться возможных перебоев с поставками нефти из района Персидского залива. Через Ормузский пролив осуществляется треть мировых поставок нефти и СПГ. В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пришла к выводу, что за атаки должен отвечать Иран.
Тем не менее, в пятницу цены на нефть вновь снижаются. Некоторые участники нефтяного рынка считают, что ситуация с нападением на танкеры может стать еще одним геополитическим опасением, вдобавок к торговой напряженности между США и Китаем и к перспективам замедления мировой экономики.
Теперь участники нефтяного рынка ждут заседания ОПЕК+, которое состоится позже в июне в Вене. Производителям нефти предстоит принять решение относительно того, будут ли они продлевать соглашение по сокращению добычи во второй половине 2019 года.
Между тем, не все страны выполняют условия сделки (добыча Ирака в мае выросла на 130 000 баррелей в день), а со стороны России поступают неоднозначные заявления. В мае добыча России сократилась на 120 000 баррелей в день, и представители нефтяной отрасли России выражают обеспокоенность относительно потери доли на рынке в пользу США, которые, наоборот, нарастили добычу нефти. В IEA во вторник сообщили, что на США будет приходиться 90% роста предложения в странах вне ОПЕК.
Если сделка по сокращению добычи нефти со стороны ОПЕК+ не будет продлена, то падение нефтяных цен только ускорится. И все же многие эксперты нефтяного рынка склоняются к тому, что сделка все же будет продлена, исходя из рисков замедления роста мировой экономики и падения спроса на нефть.
В пятницу в начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 52.00 долларов за баррель. В 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes представит еженедельный отчет по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 789 единиц в настоящий момент. Если отчет укажет на рост числа таких установок, то это может придать дополнительный негативный импульс ценам. Хотя, очередное снижение их числа может быть расценено участниками нефтяного рынка как признак ухудшения ситуации со спросом на нефть. И это тоже негативный фактор для нефтяного рынка, который все больше приобретает характер медвежьего.
На рынке нефти преобладает негативная динамика. В начале европейской сессии нефть марки WTI котируется по 52.00 долларов за баррель, ниже важных уровней сопротивления 59.50 (уровень Фибоначчи 50%), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике), 56.85 (ЕМА200 на недельном графике), 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15).
Актуальными вновь стали долгосрочные короткие позиции с целями на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года). Пробой уровня поддержки 50.30 (уровень Фибоначчи 23,6%) подтвердит данный сценарий.
Лишь возврат цены в зону выше уровня 59.90 возобновит бычий тренд.
Уровни поддержки: 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 53.25, 55.40, 56.85, 59.00, 59.50
Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 53.50. Take-Profit 50.30, 49.00, 43.00
Buy Stop 53.50. Stop-Loss 51.50. Take-Profit 55.40, 56.85, 59.00, 59.50
