«Акрон» установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 8,65%

«Акрон» установил финальный ориентир ставки первого купона биржевых облигаций серии БО-001P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Доходность к оферте через 4,5 года - 8,84% годовых. Начальный ориентир первого купона составлял 8,85-9,1% годовых. В ходе сбора заявок, по данным пресс-службы компании, ориентир был снижен до 8,65%-8,75%.

Бумаги размещаются сроком на 10 лет по номинальной стоимости 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и Связь-банк. Техническое размещение облигаций намечено на 6 июня. Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели.

Чистый долг «Акрона» по итогам 2016 года увеличился на 1% и составил 51,9 млрд рублей, в долларовом эквиваленте показатель вырос на 22% - до $856 млн. При этом общая задолженность группы по кредитам и займам на 31 декабря 2016 года сократилась на 3% и составила 79,1 млрд рублей.

В 2017 году «Акрон» намерен погасить $597 млн задолженности.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций «Акрона» суммарно на 4,1 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций на 15 млрд рублей.

«Акрон» - вертикально-интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж», а также добывающий актив «Северо-Западная фосфорная компания». Компания реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае.

Основной бенефициар «Акрона» - Вячеслав Кантор (85,3%). Акции «Акрона» обращаются на Московской и Лондонской фондовой бирже.