ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ США!!! ЧТО ОЖИДАТЬ СЕГОДНЯ!!! ОБЗОР РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ФОРЕКС.
I. Фокус рынка:
В начале сессии вторника в центре внимания участников рынков находятся вышедшие данные по торговому балансу Китая, которые в очередной раз не оправдали ожидания. Более слабыми, чем ожидалось, оказалось не только общее сальдо, но и данные по экспорту и импорту. В то же время стоит отметить, что данные по импорту хоть и не дотянули до прогнозов, все же зафиксировали его рост. Более подробно о вышедшем отчете читайте ниже.
Но основной фокус все же направлен на президентские выборы в США, которые пройдут сегодня. За день до выборов опросы общественного мнения отдавали победу кандидату от Демократической партии Хилари Клинтон, росту популярности которой поспособствовало прекращение расследования дела об электронной переписке. На текущий момент уже имеются первые результаты начавшегося голосования: на севере штата Нью-Гэмпшир в городе Диксвилл-Нотч выборы уже прошли (данный населенный пункт известен тем, что он первым объявляет результаты голосования, так как по сложившейся традиции в этом городке люди имеют право голосовать в полночь по местному времени). Победу в Диксвилл-Нотч одержала Хилари Клинтон. Правда есть один нюанс: общее количество зарегистрированных избирателей в данном городке – всего 8 восемь человек. 4 из них поддержали Клинтон, 1 – Трампа. Но как бы там ни было, итоги голосования в Диксвилл-Нотч ранее всегда совпадали с общенациональными результатами.
Хотя основное внимание сегодня все же будет направлено на выборы в США, определенный интерес для рынков будут представлять и публикуемые макроэкономические отчеты, основными с которых будет британская статистика по промышленному производству (09:30 GMT) и американские данные отчета JOLTs (15:00 GMT).
II. О чем говорят на рынке:
Член правления ЕЦБ и бывший вице-президент Бундесбанка Сабина Лаутеншлэгер заявила о своем скепсисе по отношению к дальнейшему понижению ставки или новым формам количественного смягчения. «Я с большим скепсисом отношусь как к дальнейшему понижению ставки, так и к новым мерам экспансионистской денежной политики — со временем плюсы этих мер уменьшаются, в то время как риски растут», - указала Лаутеншлэгер. Вместе с тем она выступила в защиту нынешней политики, назвав ее соответствующей экономическим условиям. Ранее представитель банка Италии заявил, что ЕЦБ не рассматривает возможность сокращения размера программы выкупа активов — но изучает вопрос о том, в какой степени ее можно продлить в марте.
Швейцарский национальный банк готов вмешаться в ситуацию на валютном рынке, чтобы ослабить франк, если после президентских выбором в США значительно усилится спрос на безопасные активы. Об этом заявила член Совета Управляющих ШНБ Андреа Маехлер. "Неопределенность высока накануне президентских выборов в США, - сказала Маехлер в интервью телекомпании SRF, но при этом оказалась комментировать любой возможный исход выборов в США и их влияние на швейцарский франк и финансовые рынки. - Но я могу сказать, что, как и с референдумом в Британии, мы готовы к любому результату. В случае необходимости Центробанк вмешается в ситуацию на валютном рынке". Аналитики говорят, что победа Дональда Трампа на выборах может заставить инвесторов снова активизировать покупки безопасных активов, таких как швейцарский франк и немецкие государственные облигации.
Ключевые американские банки, включая Wells Fargo, J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие, готовятся к возможным резким изменениям на финансовых рынках по итогам выборов в США. Руководство Morgan Stanley рекомендовало персоналу рассмотреть вопрос об использовании стоп-лосс заявок по всем необходимым позициям. Советникам из подразделения по управлению активами было указано подготовиться к разговорам с клиентами по поводу волатильности рынков из-за выборов. Банк J. P. Morgan в ночь на 9 ноября в момент подведения итогов выведет на работу дополнительных менеджеров в Нью-Йорке, чтобы усилить азиатскую команду трейдеров банка в случае необходимости увеличения объемов торгов на азиатских рынках для хеджирования рисков в США. Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Bank of America после выборов также проведут конференц-коллы для своих клиентов и партнеров, а также дадут указания по консультации клиентов менеджерам по управлению активами. в Goldman Sachs также запланирована встреча руководства банка с лоббистами из Elmendorf Ryan и CGCN Group.
Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что в среднем в прошлом месяце в мире работало 1620 буровых нефтяных и газовых установок против 1584 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 466 ниже показателя за аналогичный месяц 2015 года. Количество действующих нефтегазовых буровых установок увеличилось по итогам пятого месяца подряд и достигло максимального уровня с февраля этого года. В США количество установок выросло в октябре на 35 и составило 544, в Канаде - на 15, достигнув 156. Оба показателя также являются максимальными с февраля этого года. В октябре на долю Северной Америки приходилось 43,2% работающих в мире буровых против 41% в предшествующий месяц и 46,7% годом ранее. Количество буровых за октябрь в Европе сократилось на 5 - до 87, а Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8, до 182, в Латинской Америке - на 6, до 183. В Африке их число не изменилось - 77, что является минимальным показателем с августа 2011 года. Между тем на Ближнем Востоке количество установок увеличилось на 5 и составило 391.
Отчет от Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, вырос по итогам октября, продолжив тенденцию предыдущего месяца. Согласно данным, индекс тенденций занятости улучшился до 128,97 пункта с 128,29 пункта в сентябре (пересмотрено с 128,51 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 1,0 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В октябре 7 из 8 компонентов зафиксировали повышение. "Индекс тенденции занятости умеренно повышался в последние месяцы, что предполагает продолжение солидного роста числа рабочих мест до начала 2017 года. Умеренность в темпе роста индекса в последние месяцы типична (учитывая развитие рынка труда), и не сигнализирует о значительном замедлении роста числа рабочих мест", - сказал Гэд Леванон, экономист Conference Board.
Британский консорциум розничной торговли (BRC) заявил, что розничные продажи в Великобритании в октябре значительно выросли, став еще одним свидетельством того, что потребительские расходы остаются сильными. Согласно данным, общий объем розничных продаж в период 2-29 октября вырос на 2,4%, что стало самым сильным ростом с января. Сопоставимые розничные продажи в этот же период выросли на 1,7% годовых. Официальные данные за сентябрь показали, что продажи были неплохими после сильного лета, что помогло экономике пережить последствия итогов референдума. "Из опубликованных сегодня показателей очевидно, что, несмотря на инфляционное давление, которое постепенно нарастает в цепи поставок, розница в настоящее время эффективно справляется с дополнительными издержками и продолжает привлекать новых клиентов", - сказала исполнительный директор BRC Хелен Диксон.
Таможенное управление Китая сообщило, что экспорт из Китая в долларовом выражении в октябре продолжил падать по сравнению с предыдущим годом, хотя и более медленными темпами, так как мировой спрос на товары из второй крупнейшей экономики мира по-прежнему оставался вялым. Экспорт из Китая в октябре упал на 7,3% годовых после снижения на 10,0% в сентябре. Экспорт продолжил сокращаться восьмой месяц подряд. Согласно прогнозу, экспорт должен был снизиться лишь на 5,7%. Импорт в октябре сократился на 1,4% годовых после падения на 1,9% в сентябре. Срединный прогноз предполагал снижение на 1,1%. Положительное сальдо внешней торговли Китая в октябре увеличилось до 49,06 млрд долларов с 41,99 млрд долларов месяцем ранее. Ожидалось, что положительное сальдо составит 51,70 млрд долларов.
III. Ситуация на рынках
Валютный рынок
Пара EUR/USD торгуется вблизи
уровня открытия. Эксперты отмечают, что инвесторы все более будут склонны
занимать выжидательную позицию, пока в среду не будут известны результаты
президентских выборов в США. Вероятная победа Клинтон, представляющей
Демократическую партию, над кандидатом Республиканской партии Дональдом Трампом
широко воспринимается как позитивный фактор для настроений на рынке. Если она
станет президентом, то инвесторы смогут надеяться на повышение ставок
Федеральной резервной системы в декабре. Согласно рынку фьючерсов, вероятность
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 71,5% по
сравнению с 66,8% днем ранее. Между тем, в случае убедительной победы Клинтон,
вероятно, произойдет дальнейшее усиление склонности инвесторов к риску.
Последние опросы общественного мнения в США указывают на устойчивое, но
небольшое преимущество Клинтон над Трампом, составляющее 3-6 процентных
пунктов. Согласно опросу Economist/YouGov, Клинтон опережает своего соперника Трампа
на 4%. В ходе исследования 45% респондентов заявили, что готовы проголосовать
за Клинтон, в то время как Трампа поддерживают 41% потенциальных избирателей.
Таким образом, Трамп сократил отрыв от Клинтон: предыдущий опрос показал, что
демократ опережает представителя Республиканской партии на 5%. Сильное
сопротивление - $1.1204 (максимум 7 октября). Важная поддержка - $1.0935
(минимум 31 октября).
Фондовый рынок
|
Индекс |
Значение |
Изменение |
|
DJIA |
18259.60 |
+2.08% |
|
S&P 500 |
2131.52 |
+2.22% |
|
NASDAQ |
5166.17 |
+2.37% |
|
Nikkei |
17171.38 |
-0.03% |
|
Hang Seng |
22858.36 |
+0.25% |
|
CSI 300 |
3367.91 |
+0.34% |
|
S&P/ASX |
5257.79 |
+0.13% |
Основные фондовые индексы США завершили вчерашние торги со значительным повышением на фоне заявлений о том, что ФБР не предъявит новых обвинений кандидату в президенты США Клинтон по делу об электронной переписке. Вчера глава ФБР Коми отметил, что его ведомство не видит оснований для предъявления обвинений Клинтон. Напомним, неделей ранее сообщения о возобновлении ФБР расследования дела об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии негативно отразились на рейтинге Клинтон, что спровоцировало продажи на рынке акций. Выборы президента пройдут в США 8 ноября по двухступенчатой системе. Клинтон воспринимается рынками как более предсказуемый кандидат в президенты США, в отличие от ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Хотя многие аналитики прогнозируют, что резкие колебания на рынке сойдут на нет после объявления результатов выборов, некоторые из них говорят, что более здоровая экономика и улучшение ситуации с прибылью компаний продолжат оказывать акциям поддержку в более долгосрочной перспективе. Некоторые аналитики предупредили, что инвесторам не следует проявлять слишком много уверенности в отношении итогов выборов. Они добавили, что выборы напоминают референдум в Британии, в частности из-за сокращения разрыва по результатам опросов. Согласно последнему опросу Wall Street Journal/NBC News, отрыв Клинтон от Трампа составляет 4 пункта.
Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе на фоне увеличения шансов кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на победу на выборах президента США. Согласно данным последних опросов, Клинтон опережает Трампа на 3-6 процентных пунктов. В опросе Reuters/IPSOS за Клинтон готовы проголосовать 45% избирателей, а за Трампа — 42%. Между тем, рост индексов слабая статистика из КНР. По данным главного таможенного управления страны, экспорт Китая в октябре в годовом выражении упал на 7,3% а, импорт — сократился на 1,4%. При этом аналитики ожидали снижения объема экспорта на 6%, а импорта — 1,4%. Торги на Токийской фондовой бирже проходят около нулевой отметки на фоне ситуации перед выборами в США. Инвесторы чувствуют себя более уверенно после того, как ФБР решило не привлекать Клинтон к ответственности. Многие уверены в победе Клинтон, так как с ней будет легче предсказать политику. Снижение котировок сдерживает стабилизация иены против доллара США.
Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.
Рынок инструментов фиксированной доходности
На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 1,82% (-1 б.п.).
Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,16% (+1 б.п.).
Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,12% (0 б.п.).
Товарные рынки
Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют стабильную динамику. На текущий момент декабрьские фьючерсы котируются по $44.90 за баррель (+0.01%). Цены на нефть стабильны в ожидании публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Ожидается, что еженедельные данные от Минэнерго США, которые выйдут завтра, покажут рост запасов нефти в США. Вместе с тем, наблюдателей будет особенно интересовать прогноз ведомства в отношении добычи нефти в США в 2017 году. Вероятно, прогноз Минэнерго по данному показателю будет снова повышен против октябрьского прогноза 8,6 млн баррелей в день. Повышение может составить до 200 000 баррелей в день. Подобное уточнение прогноза может оказать давление на цены на нефть и повлиять на ОПЕК. Негативно на настроения участников рынка повлияла статистика из Китая, которая показала снижение импорта нефти в октябре почти на 13% по сравнению с сентябрем на фоне значительного роста экспорта нефтепродуктов. Некоторые аналитики говорят, что нефть получает поддержку ввиду роста покупок рискованных активов на фоне растущей уверенности наблюдателей в победе Клинтон на президентских выборах в США. Согласно последним оценкам Reuters/Ipsos States of the Nation Project, Хиллари Клинтон имеет сейчас 90%-ные шансы на победу.
