Миллиарды на Индию: почему «Роснефть» с партнерами приобрела Essar Oil
16 октября 2016, 10:21
0
90
«Роснефть», которая недавно продала индийским госкомпаниям доли в двух месторождениях в Восточной Сибири, вместе с Trafigura и UCP Ильи Щербовича покупает Essar Oil — второй крупнейший НПЗ в Индии. Сделка создает «уникальные» возможности для поставок в Азию, заявил Игорь Сечин
Завод для «Роснефти»
«Роснефть», голландская Trafigura, один из крупнейших продавцов ее нефти, и фонд UCP Ильи Щербовича (в 2012-2013 годах входил в совет директоров «Роснефти») подписали договоры о покупке 98% Essar Oil у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний, принадлежащих братьям-миллиардерам Шаши и Рави Руйя. Об этом говорится в сообщении «Роснефти» и двух других покупателей — Trafigura и UCP.
Сделка заключена в субботу, 15 октября, в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Гоа.
Essar Oil владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ, мощность — 20 млн т в год, 9% местного рынка), нефтехранилищем «мирового уровня», портом и развитой инфраструктурой для импорта и экспорта нефти нефтепродуктов, расположенными недалеко от города Вадинар, а также сетью из более 2,7 тыс. АЗС в Индии, указано в сообщениях Trafigura и UCP. Многопрофильная группа Essar решила монетизировать один из своих ключевых активов после того, как «Роснефть» и другие иностранные компании «проявили большой интерес» к покупке доли в Essar Oil, говорится в сообщении компании. Средства от сделки позволят группе сократить почти на 50% задолженность, которая составляет около $13 млрд.
«Роснефть» приобретает 49% Essar Oil, а консорциум Trafigura, UCP и одной из структур Essar, которые заключили стратегическое партнерство — еще 49%.В итоге Trafigura и UCP получат в компании примерно по 24%, а Essar — около 1%, следует из их сообщений. Так структурирована сделка, братья Руйя решили оставить себе небольшую долю в компании, пояснил РБК источник, близкий к одному из участников сделки.
Общая «стоимость приобретения» 100% Essar Oil (с учетом долга) составит $12,9 млрд, сообщает пресс-служба «Роснефти». В $10,9 млрд оценили Essar Oil с НПЗ и сетью АЗС и еще в $2 млрд — порт в Вадинаре и сопутствующую инфраструктуру, уточняет Essar. По данным Reuters, долг Essar Oil составляет $4,7 млрд, то есть за 100% партнеры должны были заплатить $8,2 млрд. В сообщении Essar указано, что сделка будет полностью денежной.
Акции Essar Oil оценили примерно в $5,8 млрд — столько компания стоила на бирже перед делистингом, сказал журналистам на брифинге директор Essar Group Прашант Руйя (сын одного из основных владельцев группы — Шаши Руйя). Таким образом, с учетом порта индийские активы обойдутся в $7,8 млрд. Исходя из этой суммы, «Роснефть» заплатит около $3,8 млрд за 49%, а Trafigura и UCP — по $1,9 млрд. В сообщении российской госкомпании лишь отмечается, что цена этого пакета будет определена, «исходя из фактического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки». Все разрешения регуляторов, включая согласования международных антимонопольных органов, планируется получчить до конца года. Предправления ВТБ Андрей Костин уточнил, что в рамках сделки «Роснефть» заплатит около $3,5 млрд, передает Bloomberg. Сам ВТБ предоставит Essar еще $3,9 млрд на реструктуризацию задолженности, добавил он. «Это крупнейшая инвестиция в истории Индии», — заключил Костин (цитата по ТАСС).
Сделка не нарушает международные санкции, подчеркивается в сообщении Trafigura. «Роснефть» и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин оказались под санкциями после присоединения Крыма к России в 2014 году. Глава Essar Прашант Руйя также выразил уверенность, что международные санкции в отношении России на сделке не скажутся.
Для «Роснефти» покупка доли в индийской компании — «историческое событие», заявил Сечин (его слова приводятся в сообщении компании): она выходит на один из самых перспективных и быстрорастущих рынков мира. По данным Международного энергетического агентства, Индия является мировым лидером по темпам роста потребления нефти и по итогам 2016 года станет третьим крупнейшим покупателем, обойдя Японию. Эта сделка создает «уникальные синергетические возможности» как для уже имеющихся активов «Роснефти», так и для планируемых проектов «Роснефти», и открывает перспективы для роста эффективности поставок на рынки других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Австралия, добавил руководитель российской госкомпании.
Основными источниками синергии станут возможность переработки тяжелой нефти из Венесуэлы, соглашение о поставках которой «Роснефть» заключила с PDVSA летом 2016 года (ежегодно она планирует поставлять 10 млн т венесуэльской нефти на НПЗ Essar Oil в течение 10 лет), а также кросс-поставки нефтепродуктов на рынки Азии, что позволит усилить экономическую эффективность деятельности индийского нефтеперерабатывающего завода, поясняется в сообщении компании. На уточняющие вопросы в пресс-службе «Роснефти» не ответили.
Представитель Trafigura Виктория Дикс сказала РБК, что покупка осуществляется с привлечением заемного банковского финансирования (под залог акций НПЗ) и собственных средств. По данным индийского NDTV, Trafigura получила кредит на эту сделку от ВТБ и позже может продать свою долю в Essar Oil (24%) «Роснефти». Дикс это не комментирует. А источник, близкий к одному из участников сделки, утверждает, что опциона на продажу нет ни у Trafigura, ни у UCP. Представитель UCP отказалась от комментариев.
Эта сделка показывает, как крупнейшие нефтедобывающие страны вкладываются в НПЗ за рубежом, чтобы гарантировать спрос своей продукции на фоне интенсивной борьбы за долю рынка между страны-членами ОПЕК и не выходящими в консорциум производителями, пишет Bloomberg. Точно также Saudi Aramco из Саудовской Аравии покупает доли в заводах по всему миру — от Индонезии до США.
Миллиарды из Индии
В рамках саммита БРИКС «Роснефть» также подписала соглашение «о подготвке к закрытию сделки» по продаже индийской ONGC дополнительных 11% «Ванкорнефти» за примерно $930 млн, сообщила российская компания в субботу. Эту сделку уже одобрили правительственная комиссия по иностранным инвестициям в Россию и комитет по экономике правительства Индии, ее планируется завершить до конца октября.
ONGC купила первые 15% «Ванкорнефти» в мае за $1,27 млрд, а 5 октября Роснефть продала еще 23,9% своей «дочки» консорциуму индийских компаний, состоящему из Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources, примерно за $2,02 млрд.Таким образом, в ходе серии сделок всего за полгода «Роснефть» продала 49% «Ванкорнефти» за $4,22 млрд, сохранив за собой контроль. «Роснефть» «в сжатые сроки» завершает реализацию проекта по созданию уникального международного энергетического хаба на базе Ванкорского кластера, говорится в сообщении компании.
«Ванкорнефть» разрабатывает крупнейшее из месторождений, введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет: на 1 января 2016 года его запасы нефти составили 265 млн т нефти и конденсата, 88 млрд куб. м газа. В 2015 году на месторождении добыто 22 млн т нефти и 8,7 млрд куб. м газа.
Этому же консорциуму в начале октября «Роснефть» продала долю в еще одном проекте в Восточной Сибири — 29,9% «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», разрабатывающей Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, за $1,12 млрд
К тому же, «Роснефть» и расширенный консорциум, состоящий уже из пяти индийских госкомпаний (Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroresources, ONGC и Hindustan Petroleum Corporation), заявили о намерении расширить сотрудничество в России: они намерены в ближайшее время приступить к переговорам о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, которые также принадлежат российской компании. Эти три месторождения рассматриваются как «единый актив», говорится в ее сообщении.
Завод для «Роснефти»
«Роснефть», голландская Trafigura, один из крупнейших продавцов ее нефти, и фонд UCP Ильи Щербовича (в 2012-2013 годах входил в совет директоров «Роснефти») подписали договоры о покупке 98% Essar Oil у Essar Energy Holdings и аффилированных с ней компаний, принадлежащих братьям-миллиардерам Шаши и Рави Руйя. Об этом говорится в сообщении «Роснефти» и двух других покупателей — Trafigura и UCP.
Сделка заключена в субботу, 15 октября, в присутствии президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди в рамках саммита БРИКС в Гоа.
Essar Oil владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ, мощность — 20 млн т в год, 9% местного рынка), нефтехранилищем «мирового уровня», портом и развитой инфраструктурой для импорта и экспорта нефти нефтепродуктов, расположенными недалеко от города Вадинар, а также сетью из более 2,7 тыс. АЗС в Индии, указано в сообщениях Trafigura и UCP. Многопрофильная группа Essar решила монетизировать один из своих ключевых активов после того, как «Роснефть» и другие иностранные компании «проявили большой интерес» к покупке доли в Essar Oil, говорится в сообщении компании. Средства от сделки позволят группе сократить почти на 50% задолженность, которая составляет около $13 млрд.
«Роснефть» приобретает 49% Essar Oil, а консорциум Trafigura, UCP и одной из структур Essar, которые заключили стратегическое партнерство — еще 49%.В итоге Trafigura и UCP получат в компании примерно по 24%, а Essar — около 1%, следует из их сообщений. Так структурирована сделка, братья Руйя решили оставить себе небольшую долю в компании, пояснил РБК источник, близкий к одному из участников сделки.
Общая «стоимость приобретения» 100% Essar Oil (с учетом долга) составит $12,9 млрд, сообщает пресс-служба «Роснефти». В $10,9 млрд оценили Essar Oil с НПЗ и сетью АЗС и еще в $2 млрд — порт в Вадинаре и сопутствующую инфраструктуру, уточняет Essar. По данным Reuters, долг Essar Oil составляет $4,7 млрд, то есть за 100% партнеры должны были заплатить $8,2 млрд. В сообщении Essar указано, что сделка будет полностью денежной.
Акции Essar Oil оценили примерно в $5,8 млрд — столько компания стоила на бирже перед делистингом, сказал журналистам на брифинге директор Essar Group Прашант Руйя (сын одного из основных владельцев группы — Шаши Руйя). Таким образом, с учетом порта индийские активы обойдутся в $7,8 млрд. Исходя из этой суммы, «Роснефть» заплатит около $3,8 млрд за 49%, а Trafigura и UCP — по $1,9 млрд. В сообщении российской госкомпании лишь отмечается, что цена этого пакета будет определена, «исходя из фактического значения чистого долга и чистого оборотного капитала в момент закрытия сделки». Все разрешения регуляторов, включая согласования международных антимонопольных органов, планируется получчить до конца года. Предправления ВТБ Андрей Костин уточнил, что в рамках сделки «Роснефть» заплатит около $3,5 млрд, передает Bloomberg. Сам ВТБ предоставит Essar еще $3,9 млрд на реструктуризацию задолженности, добавил он. «Это крупнейшая инвестиция в истории Индии», — заключил Костин (цитата по ТАСС).
Сделка не нарушает международные санкции, подчеркивается в сообщении Trafigura. «Роснефть» и ее главный исполнительный директор Игорь Сечин оказались под санкциями после присоединения Крыма к России в 2014 году. Глава Essar Прашант Руйя также выразил уверенность, что международные санкции в отношении России на сделке не скажутся.
Для «Роснефти» покупка доли в индийской компании — «историческое событие», заявил Сечин (его слова приводятся в сообщении компании): она выходит на один из самых перспективных и быстрорастущих рынков мира. По данным Международного энергетического агентства, Индия является мировым лидером по темпам роста потребления нефти и по итогам 2016 года станет третьим крупнейшим покупателем, обойдя Японию. Эта сделка создает «уникальные синергетические возможности» как для уже имеющихся активов «Роснефти», так и для планируемых проектов «Роснефти», и открывает перспективы для роста эффективности поставок на рынки других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Австралия, добавил руководитель российской госкомпании.
Основными источниками синергии станут возможность переработки тяжелой нефти из Венесуэлы, соглашение о поставках которой «Роснефть» заключила с PDVSA летом 2016 года (ежегодно она планирует поставлять 10 млн т венесуэльской нефти на НПЗ Essar Oil в течение 10 лет), а также кросс-поставки нефтепродуктов на рынки Азии, что позволит усилить экономическую эффективность деятельности индийского нефтеперерабатывающего завода, поясняется в сообщении компании. На уточняющие вопросы в пресс-службе «Роснефти» не ответили.
Представитель Trafigura Виктория Дикс сказала РБК, что покупка осуществляется с привлечением заемного банковского финансирования (под залог акций НПЗ) и собственных средств. По данным индийского NDTV, Trafigura получила кредит на эту сделку от ВТБ и позже может продать свою долю в Essar Oil (24%) «Роснефти». Дикс это не комментирует. А источник, близкий к одному из участников сделки, утверждает, что опциона на продажу нет ни у Trafigura, ни у UCP. Представитель UCP отказалась от комментариев.
Эта сделка показывает, как крупнейшие нефтедобывающие страны вкладываются в НПЗ за рубежом, чтобы гарантировать спрос своей продукции на фоне интенсивной борьбы за долю рынка между страны-членами ОПЕК и не выходящими в консорциум производителями, пишет Bloomberg. Точно также Saudi Aramco из Саудовской Аравии покупает доли в заводах по всему миру — от Индонезии до США.
Миллиарды из Индии
В рамках саммита БРИКС «Роснефть» также подписала соглашение «о подготвке к закрытию сделки» по продаже индийской ONGC дополнительных 11% «Ванкорнефти» за примерно $930 млн, сообщила российская компания в субботу. Эту сделку уже одобрили правительственная комиссия по иностранным инвестициям в Россию и комитет по экономике правительства Индии, ее планируется завершить до конца октября.
ONGC купила первые 15% «Ванкорнефти» в мае за $1,27 млрд, а 5 октября Роснефть продала еще 23,9% своей «дочки» консорциуму индийских компаний, состоящему из Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources, примерно за $2,02 млрд.Таким образом, в ходе серии сделок всего за полгода «Роснефть» продала 49% «Ванкорнефти» за $4,22 млрд, сохранив за собой контроль. «Роснефть» «в сжатые сроки» завершает реализацию проекта по созданию уникального международного энергетического хаба на базе Ванкорского кластера, говорится в сообщении компании.
«Ванкорнефть» разрабатывает крупнейшее из месторождений, введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет: на 1 января 2016 года его запасы нефти составили 265 млн т нефти и конденсата, 88 млрд куб. м газа. В 2015 году на месторождении добыто 22 млн т нефти и 8,7 млрд куб. м газа.
Этому же консорциуму в начале октября «Роснефть» продала долю в еще одном проекте в Восточной Сибири — 29,9% «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», разрабатывающей Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, за $1,12 млрд
К тому же, «Роснефть» и расширенный консорциум, состоящий уже из пяти индийских госкомпаний (Oil India, Indian Oil Corporation, Bharat Petroresources, ONGC и Hindustan Petroleum Corporation), заявили о намерении расширить сотрудничество в России: они намерены в ближайшее время приступить к переговорам о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, которые также принадлежат российской компании. Эти три месторождения рассматриваются как «единый актив», говорится в ее сообщении.
