БУДЕТ ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ ДОЛЛАРА УЗНАЙ ЗДЕСЬ!!! ЛУЧШИЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС НА СЕГОДНЯ 09.09.2016Г.

I. Фокус рынка:

Последняя сессия недели началась относительно спокойно. Вышедшие утром данные по инфляции в Китае хоть и оказались неожиданно слабыми, существенного влияния а динамику рынков не оказали. Других значимых сообщений утром не поступало.

Американский доллар консолидируется в области достигнутых на текущей неделе минимумов против других валют. В ближайшее время динамика доллара продолжит определяться спекуляциями относительно дальнейших действий ФРС, при этом наиболее вероятным сценарием является его дальнейшее ослабление. Следующее заседание федрезерва состоится через полторы недели.

Основным запланированным событием пятницы будет статистика по рынку труда Канады, которая выйдет в 12:30 GMT. В первой половине дня данные по торговому балансу Великобритании могут стать причиной повышения волатильности британского фунта.

 

II. О чем говорят на рынке:

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что в августе количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире вновь выросло - в среднем до 1547 против 1481 в июле. Рост работающих установок отмечен третий месяц подряд. При этом августовский уровень на 679 ниже показателя за аналогичный месяц 2015 года. В США количество установок в августе выросло на 32 и составило 481, в Канаде - на 35, достигнув 129. Таким образом, на долю Северной Америки в июле приходилось 39,4% работающих в мире буровых против 36,7% в предшествующий месяц и 48,9% годом ранее. В Европе количество буровых в августе выросло на 2 (до 96), в Латинской Америке - на 1 (до 187) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8 (до 194). Между тем в Африке их число уменьшилось на 1 - до 81, что является минимальным показателем с апреля 2012 года. На Ближнем Востоке количество установок уменьшилось на 1 - до 379.

 

Импорт сырой нефти в Китае в августе достиг максимальной отметки с декабря 2015 года, указали данные Главного таможенного управления КНР. В прошлом месяце страна импортировала 32,85 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно примерно 7,8 млн баррелей в день. Это на 7% выше аналогичного показателя прошлого года, когда объем импортированной сырой нефти достиг 30,7 млн тонн, и на 6% выше показателя июля — 31,07 млн тонн. Для сравнения, импорт сырой нефти Китаем в декабре прошлого года составил 33,19 млн тонн. Всего с начала текущего года страна ввезла 220,66 млн тонн сырой нефти.

 

Эксперты Bank of America Merrill Lynch улучшили прогнозы роста ВВП Великобритании на 2016—2017 годы, отметив при этом, что британская экономика сможет избежать рецессии после Brexit, хотя темпы подъема будут слабыми. Аналитики BAML улучшили прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год до 1,8% с 1,7%, на 2017 год — до 0,6% с 0,2%. Однако аналитики банка дали понять, что не считают благоприятными экономические перспективы страны после ее решения о выходе из Евросоюза, несмотря на позитивные статданные. В Великобритании «все не слишком хорошо», отмечают эксперты. «Более позитивные, чем ожидалось, статданные, — это не то же самое, что сильные статданные», - отмечалось в обзоре BAML. Согласно новым оценкам экспертов, негативные последствия Brexit для британской экономики будут менее острыми, чем ожидалось ранее, однако более продолжительными. Ранее аналитики BAML полагали, что британская экономика перейдет к резкому спаду в результате Brexit.

 

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США увеличился по итогам прошлой недели, вслед за резким падением неделей ранее. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 4 сентября августа, индекс потребительского комфорта вырос до 44,0 пункта с 43,4 пункта неделей ранее (по 28 августа). Учитывая последнее изменение, показатель поднялся выше среднего значения 2016 года (43,5 пункта). Долгосрочное среднее значение, которое рассчитывается с конца 1985 года, составляет 41,7 пункта. Что касается компонентов индекса, прирост зафиксировали два из трех показателей. Датчик личных финансов повысился до 56,6 пункта с 55,4 пункта. Среднее значение текущего года составляет 56,4 пункта. Что касается датчика покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, он вырос до 40,3 пункта с 39,8 пункта. Среднее значение с начала 2016 года составило 39,6 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, опустился до 35,1 пункта с 35,2 пункта. Среднее значение данного показателя с начала года составило 34,1 пункта

 

Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 августа – 2 сентября запасы нефти упали на 14,5 млн баррелей до 511,4 млн баррелей. Вместе с тем, этот уровень все еще близок к самой высокой отметке для данного периода года. Эксперты прогнозировали рост запасов на 400 000 баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) упали на 434 000 баррелей до 63,4 млн баррелей. Запасы бензина упали на 4,2 млн баррелей до 227,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина снизятся на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,4 млн баррелей до 158,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей неожиданно вырос на 0,9%, до 93,7%. Аналитики предполагали, что показатель снизится на 0,5%. Тем временем, добыча нефти в США упала до 8,458 млн баррелей в день против 8,488 млн баррелей в день неделей ранее.

 

Потребительское кредитование в США в июле выросло, что свидетельствует об устойчивости темпов расходов домохозяйств. ФРС сообщила, что с учетом коррекции на сезонные колебания потребительское кредитование, не учитывающее задолженности по ипотеке, в июле возросло на $17,71  млрд. по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали увеличения на 16,0 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель в июле с учетом коррекции на сезонные колебания повысился на 5,83% после увеличения на 4,8% в июне. Возобновляемые кредиты, в основном задолженность по кредитным картам, в июле увеличились на 3,45% после роста на 11,5% в июне. Задолженность по невозобновляемым кредитам, в том числе на обучение и покупку автомобилей, увеличилась в июле на 6,7%. В июне задолженность по невозобновляемым кредитам возросла на 2,41%, что является самым низким темпов роста почти за пять лет.

 

Национальное бюро статистики заявило, что инфляция потребительских цен в Китае в августе замедлилась, причем замедление происходит уже четвертый месяц подряд. Индекс потребительских цен в августе вырос на 1,3% годовых после роста на 1,8% в июле. Замедление роста цен на продукты питания было главным фактором, оказавшим давление на общий показатель. Августовский рост был самым низким с октября 2015 года. Эксперты прогнозировали повышение на 1,7%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в августе вырос на 0,1% после роста на 0,2% в июле. Индекс цен производителей в августе снизился на 0,8% годовых после падения на 1,7% в июле. Индекс находится на дефляционной территории уже более четырех лет, но темпы снижения цен начали замедляться в начале этого года. Экономисты прогнозировали падение на 0,9%. В месячном выражении индекс цен производителей вырос на 0,2% после аналогичного роста в июле.

 

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD демонстрирует небольшое повышение после резких колебаний накануне. Вчера евро уверенно дорожал, но затем утратил почти все позиции после комментариев ЕЦБ. Вероятность сворачивания программы количественного смягчения сначала оказала поддержку единой валюте, но затем привела к росту доходности казначейских облигаций США, вызвав усиление доллара. Сегодня в фокусе окажется выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, который ранее высказывался в пользу сохранения мягкой денежно-кредитной политики, а затем поменял свои взгляды на противоположные. Его комментарии могут оказать поддержку доллару, а также повлиять на ожидания относительно повышения ставки ФРС в ближайшей перспективе. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания ЦБ оценивается в 51,4%. Сильное сопротивление - $1.1339 (максимум 26 августа). Важная поддержка - $1.1122 (минимум 31 августа).

 

Пара GBP/USD умеренно выросла, приблизившись до уровня открытия вчерашней сессии. Причиной этому было повсеместное ослабление американской валюты в ответ на снижение доходности облигаций. Кроме того, в последнее время фунт укрепляется, так как данные указывают, что ситуация в экономике Великобритании остается более благоприятной, чем ожидали наблюдатели после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС. Сегодня инвесторы будут изучать данные по внешней торговле, чтобы понять смогло ли ослабление фунта оказать поддержку экспорту. Также сегодня будет опубликован июльский отчет по объемам строительства, который позволит более детально оценить общую активность в данной области. Дальнейший рост фунта будет сдерживать неопределенность, возникшая после Брекзита, а также ожидания дальнейшего снижения ставок Банком Англии. Согласно опросу Reuters, 57 из 59 экономистов ожидают, что в ходе сентябрьского заседания ЦБ оставит ставку на уровне 0,25 процента. Вместе с тем, никто из респондентов не ожидает каких-либо изменений в программе покупки активов. Средние оценки предполагают, что ставка снизится до 0,1 процента в ноябре, и будет оставаться неизменной до конца 2018 года. Важное сопротивление - $1.3444 (максимум 6 сентября). Важная поддержка - $1.3126 (минимум 1 сентября).

Пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне, вблизи уровня открытия. Небольшое влияние на пару оказали данные по Австралии и Китаю. Австралийское бюро статистики заявило, что в июле объем ипотечного кредитования сократился на 4,2%, значительно превысив средние прогнозы (-1,5%). Вместе с тем, изменение ипотечного кредитования за июнь было пересмотрено в сторону повышения - до +1,7% с 1,2%. Что касается статданных по Китаю, Национальное бюро статистики сообщило, что инфляция потребительских цен в августе замедлилась, причем замедление происходит уже четвертый месяц подряд. Индекс потребительских цен вырос на 1,3% годовых после роста на 1,8% в июле. Августовский рост был самым низким с октября 2015 года. Эксперты прогнозировали повышение на 1,7%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,1% после роста на 0,2% в июле. Индекс цен производителей в августе снизился на 0,8% годовых после падения на 1,7% в июле. Экономисты прогнозировали падение на 0,9%. В месячном выражении индекс цен производителей вырос на 0,2% после аналогичного роста в июле. Сильное сопротивление - AUD0.7730 (максимум 8 сентября). Важная поддержка - AUD0.7535 (минимум 2 сентября).

 

Пара USD/JPY немного снизилась, утратив часть заработанных вчера позиций. Поддержку иене оказало возвращение бегства от рисков, связанное с новостями о том, что Северная Корея провела очередные испытания ядерного оружия. Давление на пару также оказало очередное падение доллара по всему спектру рынка. Кроме того, рынки продолжают переваривать последние комментарии заместителя главы Банка Японии Накасо, поскольку близится заседание Банка Японии, и на рынках превалирует неопределенность относительно того, что будет сказано на этом заседании. Ранее на этой неделе деловое издание Sankei сообщило, что мнения членов правления Банка Японии по поводу дальнейшего направления политики центрального банка разделились. Это вызвало скептицизм относительно возможных смягчающих мер. Представители Банка Японии делятся на тех, кто поддерживает отрицательные процентные ставки, отдавая приоритет покупкам государственных облигаций, и других, кто выступает против дополнительных мер смягчения. Важное сопротивление – Y103.81 (максимум 6 сентября). Сильная поддержка - Y99.54 (минимум 16 августа).

 

Фондовый рынок

Индекс	Значение	Изменение
DJIA	18479.91	-0.25%
S&P	2181.30	-0.22%
NASDAQ	5259.48	-0.46%
Nikkei	16987.73	+0.17%
Hang Seng	24328.38	+1.71%
CSI 300	3338.45	-0.03%
S&P/ASX	5343.50	-0.78%

 

Основные фондовые индексы США завершили вчерашние торги в красной зоне, что было вызвано падением акций технологического сектора. Сезон публикации финансовой отчетности завершается, и инвесторы фокусируются на экономических данных и комментариях руководителей центральных банков. Министерства труда США заявило, что количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 3 сентября, сократилось на 4 000, до 259 000. Это был самый низкий уровень с середины июля. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 79-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. Инвесторы также оценивали итоги заседания ЕЦБ и комментарии главы европейского центробанка Марио Драги. ЕЦБ, как и ожидалось, решил не вносить каких-либо изменений в параметры своей денежно-кредитной политики. Это свидетельствует о том, что европейский регулятор не видит непосредственной опасности для восстановления еврозоны от существующих рисков, в том числе и решения Великобритании покинуть Европейский Союз.

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Котировки на Токийской фондовой бирже снизились на фоне роста курса иены, что негативно сказалось на акциях компаний, ориентирующихся на экспорт. Поддержку иене оказало возвращение бегства от рисков, связанное с новостями о том, что Северная Корея провела очередные испытания ядерного оружия. Акции в Китае торгуются в зеленой зоне, на что в некоторой степени повлияли данный по инфляции. Индекс потребительских цен в августе составил 0,1%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков 0,3% и предыдущего значения 0,2%. В годовом исчислении данный индикатор вырос на 1,3%, после роста на 1,8% в июле. Рост индекса потребительских цен в августе был самым низким с октября 2015 года и оказался намного ниже целевого максимума на этот год 3%, что дает властям КНР возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста. Также Национальное бюро статистики сообщило, что индекс цен производителей в Китае сократился в августе на 0,8% в годовом выражении после снижения на 1,7% в июле

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.

 

Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 1,61% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне -0,05% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 0,66% (0 б.п.).

 

Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент октябрьские фьючерсы котируются по $47.24 за баррель (-0.80%). Цены на нефть снижаются, корректируясь после резкого повышения накануне, которое было вызван публикацией данных по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 августа – 2 сентября запасы нефти упали на 14,5 млн баррелей до 511,4 млн баррелей, что стало рекордным снижением этого показателя с 1999 года. Вместе с тем, этот уровень все еще близок к самой высокой отметке для данного периода года. Эксперты прогнозировали рост запасов на 400 000 баррелей. Запасы бензина упали на 4,2 млн баррелей до 227,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы бензина снизятся на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3,4 млн баррелей до 158,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 1 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей неожиданно вырос на 0,9%, до 93,7%. Аналитики предполагали, что показатель снизится на 0,5%. Тем временем, добыча нефти в США упала до 8,458 млн баррелей в день против 8,488 млн баррелей в день неделей ранее. Эксперты отмечают, что последние изменения, скорее всего, отражают временные факторы. Недавний тропический шторм на юге и востоке США вызвал снижение поставок нефти по морю и общий объем ее импорта снизился на 1,85 млн баррелей. При этом НПЗ работали на полную мощность.

 

На текущий момент цены на золото котируются по $1341.80 (+0.01%). Драгметалл торгуется без изменения, несмотря на слабость доллара. Небольшое влияние оказали данные по Китаю, показавшие, что потребительские цены выросли меньше, чем ожидалось. Это положило конец недавнему потоку относительно положительных данных по торговле и производству страны, которая занимает второе место по объему импорта золота. Инвесторы также ждут выступление главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена, которое  может повлиять на ожидания относительно повышения ставки ФРС в ближайшей перспективе. Как показывают фьючерсы, сейчас учитывается 18%-ную вероятность повышения ставок ФРС в сентябре. Более высокие процентные ставки обычно оказывают понижательное давлением на золото, которое не приносит процентного дохода и становится менее востребованным по сравнению с активами, такой доход приносящими, при увеличении стоимости заимствований.

 
Больше о мире инвестирования Вы узнаете здесь http://mafia.one/ 
О продуктах нашей компании узнай на сайте http://fx-mafia.com/