Algo interesante en el vídeo financiero de marzo de 2015 - página 3

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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales

Revista de prensa

newdigital, 2015.03.15 07:24

Pronóstico del oro para la semana del 16 de marzo de 2015, análisis técnico

Los mercados de oro como pueden ver cayeron en el transcurso de la semana, probando el nivel de 1150 dólares. Debido a esto, creemos que es más que probable que el mercado siga cayendo un poco esta semana, ya que el soporte real está más cerca de la región de $1140. En última instancia, tendremos que ver lo que sucede en el nivel de 1140 dólares, por lo que para los operadores a largo plazo, este es un mercado que probablemente es mejor dejar solo hasta que tengamos una vela de apoyo allí, o romper por debajo de ese nivel en un cierre semanal.



 

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Revista de prensa

newdigital, 2015.03.15 07:27

Pronóstico del EUR/USD para la semana del 16 de marzo de 2015, análisis técnico

El par EUR/USD se rompió en el transcurso de la semana cortando el nivel de 1,05 al final de la sesión del viernes. Debido a esto, parece que el mercado está listo para seguir bajando mucho, y una ruptura por debajo de la parte inferior del rango debería enviar este mercado en busca del nivel de paridad dado el tiempo suficiente. En última instancia, si subimos en este momento, debería pensarse simplemente en el valor del dólar estadounidense, ya que es la moneda preferida por los operadores de Forex de todo el mundo.



 

Introducción a los bonos (Parte I)

1. Principal: Es el valor nominal del bono; la cantidad que el primer comprador del bono prestó inicialmente a la empresa o al gobierno que lo emitió. También se conoce como valor nominal.

2. Pago del cupón: Es el importe numérico de los pagos de intereses que se programan para el tenedor del bono. Por ejemplo, si un bono paga a un inversor 3.000 dólares dos veces al año, el importe del cupón es de 3.000 dólares.

3. Rendimiento: El rendimiento es la suma de los pagos de cupones en un año dividida por la cantidad pagada en el año. Por ejemplo, si un comprador de bonos paga 100.000 dólares por un bono, y el bono emite 2 pagos de cupón de 3.000 dólares al año, el rendimiento es del 6% (2*3.000/100.000). Esto también se conoce como el año equivalente del bono, o el rendimiento anualizado.

4. Fecha devencimiento: La fecha de vencimiento es la fecha en la que finalizan los pagos de los cupones y se devuelve el capital original. Por ejemplo, si un bono con un capital de 100.000 dólares y pagos de cupones bianuales de 3.000 dólares tiene una fecha de vencimiento del 1 de enero de 2040, eso significa que el bono dejará de emitir pagos de cupones, y dará al tenedor del bono los 100.000 dólares que se le prestaron inicialmente, el 1 de enero de 2040.

5. Fecha de amortización: Si un bono tiene una fecha de amortización, significa que el gobierno o la empresa que emite el bono tiene la opción de devolver el capital y finalizar los pagos de cupones en la fecha de amortización, que está programada antes de la fecha de vencimiento especificada. Por ejemplo, si un bono con una fecha de vencimiento del 1 de enero de 2040 tiene una fecha de amortización del 1 de enero de 2027, eso significa que el emisor del bono puede devolver el capital en 2027 y no tener más obligaciones de pago relacionadas con el bono.

Ahora que entendemos la jerga básica, estamos un paso más cerca de incorporar los bonos a nuestra estrategia de inversión de ingresos, en la que seguiremos centrándonos en esta serie.


 

Introducción a los bonos (Parte II)

Bonos decupón escalonado: Son bonos cuyo cupón aumenta a lo largo de la duración del bono. A menudo, estos bonos comienzan con un rendimiento inferior al de otros bonos similares, pero terminan con un rendimiento superior a la media. Hay que tener en cuenta que muchos bonos de cupón escalonado son rescatables y tienen un calendario de rescate que refleja el calendario del tipo de cupón escalonado. En otras palabras, en lugar de pagar el tipo de interés más alto cuando éste vence, el emisor del bono tiene el derecho de rescatar el bono (devolver el valor nominal al tenedor del bono).

Bonoscon opción de compra: Estos bonos permiten al tenedor del bono rescatarlos a intervalos predefinidos de su valor nominal. Los bonos con opción de compra son básicamente lo contrario de los bonos con opción de compra. Los tenedores de bonos suelen pagar una prima por los bonos con opción de compra, que es otra forma de decir que el tipo de cupón de los bonos con opción de compra es más bajo porque el comprador está pagando esencialmente por una opción de compra sobre el bono además del propio bono.

Situación fiscal: Varios bonos tienen diferentes implicaciones fiscales. Por ejemplo, muchos bonos gubernamentales de todo el mundo permiten que los ingresos por intereses estén libres de impuestos, mientras que los bonos corporativos suelen tributar como ingresos ordinarios (hay que tener en cuenta que las normas fiscales están sujetas a la jurisdicción en la que uno se encuentre, así como a su propia situación personal). Cuando se comparan los bonos, entender las implicaciones fiscales puede proporcionar una imagen completa del rendimiento que el bono realmente proporcionará.

Opción de supervivencia. Los bonos con opción de supervivencia son aquellos que, en caso de que el tenedor del bono fallezca, permiten al beneficiario heredar el bono con la opción de rescatarlo a su valor nominal. Los bonos con opción de supervivencia suelen tener muchas condiciones -por ejemplo, cómo se manejan los bonos conjuntos si uno de los tenedores fallece, la prueba de la muerte y los derechos de herencia que deben proporcionarse, los límites de tiempo para proporcionar esta prueba, los límites de la cantidad de la opción de supervivencia- y, por lo tanto, es primordial que los tenedores de bonos con opción de supervivencia lean la letra pequeña. Las opciones de supervivencia suelen ser de interés para los grandes patrimonios que son manejados por albaceas profesionales.


 

Pronóstico del precio del oro: ¿Se mueve el oro hacia los 817,50 dólares?

La metodología del Pivote Oculto muestra el actual patrón de 3 patas (A-B, B-C, C-D) en juego. El primer tramo comenzó en septiembre de 2012 que marcó el punto A, y alcanzó el punto B en junio de 2013. La segunda pata, un rebote, fue un movimiento muy efímero desde junio de 2013 (punto B) hasta agosto de 2013 (punto C).

Desde agosto de 2013, el oro está cumpliendo una tercera y última pata de un patrón de Pivote Oculto. Ese tercer tramo apunta a un objetivo final de 817,50 USD.

En esta metodología, una de las cosas clave es que el punto medio de la tercera pata (que se llama "p") se está confirmando proporcionando un poder de parada exacto mediante un rebote PRECISAMENTE en el punto "p". Este es el caso del patrón actual, ya que el oro ha rebotado varias veces en el punto de precio 1151,60 en el gráfico mensual. Hasta ahora, esto confirma la validez del patrón en juego.

Sin embargo, el oro aún no ha superado ese nivel de precios "p", lo que ofrece la posibilidad de que nunca rompa por debajo de él. En caso de que 1151,60 no se rompa en el gráfico mensual, disminuirían significativamente las probabilidades de alcanzar el objetivo final del patrón.

Lo más importante por ahora es que los operadores e inversores con un horizonte de inversión a corto y medio plazo deberían vigilar cuidadosamente el nivel de precios de 1151,60 USD. Es realmente un nivel de precios crítico. En caso de que el oro se mantenga por encima de 1151,60 sobre una base mensual, el oro puede ser operado desde el lado largo. Sin embargo, si hubiera una ruptura por debajo de 1151,60 en el gráfico mensual, entonces la operación corta es la correcta hasta que se alcance el objetivo D.

Rick Ackerman detalla su punto de vista sobre el panorama general del oro, basado en su metodología del Pivote Oculto, en este vídeo:


 

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Revista de prensa

newdigital, 2015.03.18 20:34

¿Choque del oro y el petróleo?
por Chris Vermeulen



Lo más importante es darse cuenta de que cuando comienza un mercado bajista en toda regla prácticamente todas las acciones y materias primas caen, incluyendo el oro, la plata y el petróleo. Sabiendo esto, los inversores deben ser conscientes de que cuando la bolsa comienza su mercado bajista el miedo aumentará y los inversores inevitablemente venderán sus participaciones y esto significa que podríamos ver al oro y al petróleo seguir cayendo mucho más desde estos niveles antes de que se produzca un verdadero fondo.

¿Esta vez es diferente al mercado bajista de 2008/09? Sí, esta vez tenemos el inicio de posibles guerras, el corte de oleoductos en el extranjero, la quiebra de países y divisas e incluso rendimientos negativos de los bonos en algunas partes del mundo: es un lío, como mínimo. Hay muchas cosas que se están desarrollando, la mayoría parecen ser negativas para la economía.

Los problemas monetarios y el posible estallido de la guerra serán alcistas para el oro y el petróleo. Por lo tanto, si se inicia un mercado bajista en la renta variable, y una guerra o un fracaso monetario, el oro y el petróleo deberían subir mientras las acciones caen.

Pero si no tenemos esas "crisis severas", entonces si el oro y el petróleo rompen por debajo de su nivel de soporte crítico, que es la línea roja en los gráficos, y comienza un mercado bajista en las acciones, no querrás estar largo en acciones o materias primas.



 

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Revista de prensa

newdigital, 2015.03.21 14:13

Pronóstico del Nikkei para la semana del 23 de marzo de 2015, análisis técnico

El Nikkei como pueden ver tuvo una semana muy positiva, cerrando por encima del nivel de ¥19,500. Siendo así, podemos retroceder desde aquí creemos que habrá mucho valor que encontrar, y nosotros por supuesto seríamos compradores. Seguimos creyendo que el Nikkei va a llegar al nivel de los ¥20.000 con el tiempo suficiente, así que obviamente no tenemos ningún interés en vender. El Banco de Japón sigue ofreciendo liquidez, lo que, por supuesto, apoyará al mercado. Creemos que los 20.000 yenes acabarán cediendo a los compradores y ofrecerán un escenario de compra y mantenimiento a largo plazo.



 

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newdigital, 2015.03.21 14:17

Pronóstico del DAX para la semana del 23 de marzo de 2015, análisis técnico

El DAX ha ido de un lado a otro en el transcurso de la semana, mostrando finalmente un poco de agotamiento. Sin embargo, no tenemos necesariamente una vela negativa, por lo que realmente en este momento creemos que un pullback probablemente va a estar en las tarjetas. También reconocemos que es un valor potencial, ya que el mercado es ciertamente alcista en general. Sin embargo, estamos sobrecomprados, por lo que vemos los retrocesos como posibles oportunidades de compra. No tenemos ningún escenario en el que nos sintamos cómodos vendiendo el DAX, ya que ha sido muy fuerte.



 

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Revista de prensa

newdigital, 2015.03.21 14:20

Pronóstico del NASDAQ para la semana del 23 de marzo de 2015, Análisis técnico

El NASDAQ como podéis ver rompió al alza durante el transcurso de la semana, haciendo nuevos y frescos máximos. Finalmente superamos el nivel 5000, lo que por supuesto es una señal muy alcista. Con esto, creemos que los retrocesos siguen ofreciendo valor, y que el mercado debería seguir subiendo mucho, mucho. Creemos que el nivel de 5000 debería ofrecer un poco de apoyo en el futuro, y sin duda el nivel de 4800 también. La venta no es ni siquiera una idea en este momento, ya que la tendencia alcista está muy arraigada.



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