Как сообщили в среду в Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на неделе 21-27 сентября выросли на 3,1 млн баррелей, причем, уже третью неделю подряд.
На фоне данных о росте запасов нефти и растущих опасений в отношении более резкого замедления мировой экономики, цены на нефть упали в среду до 8-недельных минимумов. Снижению цен способствуют также прогнозы низкого спроса и устойчивого роста добычи в условиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
США продолжают добывать рекордные объемы нефти. Кроме того, запуск ряда новых нефтедобывающих проектов в мире в 2020 году способствует обеспокоенности аналитиков относительно возникновения избытка предложения.
Фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,8%, по 52.64 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent на ICE закрылись с понижением на 2%, по 57,69 доллара за баррель.
Котировки демонстрируют самый длительный период снижения с ноября 2018 года.
Снижение цен на нефть на этой неделе происходит на фоне падения фондовых рынков после публикации разочаровывающих данных по обрабатывающей промышленности, прежде всего, в США.
Во вторник стало известно, что производственная активность в США сократилась второй месяц подряд. Индекс ISM для производственного сектора США в сентябре упал до 47,8, снизившись до самого низкого уровня с июня 2009 года.
Это усиливает опасения инвесторов относительно того, что торговая война между США и Китаем ослабляет мировую экономику быстрее, чем ожидалось. Торговые разногласия могут привести к сокращению спроса на сырьевые товары, прежде всего, нефть.
Теперь участники нефтяного рынка будут следить за публикацией в пятницу (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 713 единиц в настоящий момент (с 773 единиц 2 недели назад и 784 единиц 7 недель назад). Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам.
Однако, пока что преобладает сильный негативный импульс, способствующий дальнейшему снижению нефтяных котировок. Вероятно, первым сигналом для роста цен на нефть станет восстановление мировых фондовых рынков, на которых пока также господствуют пессимистические настроения.
В начале европейской сессии в четверг нефть WTI торгуется вблизи отметки 52.50. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию (в 14:00 GMT) индекса ISM для непроизводственного сектора США. Ожидается, что в сентябре индекс ISM снизился до 55,0 с 56,4 в августе. Сектор услуг имеет меньшую долю в ВВП США, чем производственный и потребительский сектора. Однако, если данные окажутся слабее прогноза, то давление на американские фондовые индексы усилится, что, также, вероятно, вызовет дальнейшее снижение нефтяных котировок.
В середине прошлого месяца цена на нефть марки WTI резко выросла, вплотную приблизившись к сильному уровню сопротивления 63.50 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15, а также верхняя граница восходящего канала на дневном графике). Резкому росту цен на нефть способствовали террористические нападения на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии.
Однако, цена не смогла пробить уровень сопротивления 63.50 и впоследствии снизилась, вернувшись в зону ниже ключевого уровня 57.45 (ЕМА200 на дневном графике).
В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 52.50, ниже уровня сопротивления 55.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике и уровень Фибоначчи 38,2%).
Долгосрочная цель снижения в рамках глобального медвежьего тренда расположена на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года). Самый негативный сценарий – это снижение к отметкам вблизи многолетних минимумов и цены 27.50 долларов за баррель.
В альтернативном сценарии сигналом для возобновления покупок станет пробой локального уровня сопротивления 53.00. Через данную отметку также проходят нижние линии восходящих каналов на дневном и недельном графиках. Дальнейший рост и пробой уровней сопротивления 55.40, 56.20, 57.45 усилит бычий импульс и направит цену к уровню сопротивления 60.90 (максимумы июля) и далее в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметкам 63.50, 64.40.
Пока что преобладает негативный импульс. Ниже уровней сопротивления 56.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 55.40 следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 52.00, 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 53.00, 55.40, 56.20, 56.95, 57.45, 59.50, 60.90, 63.50, 64.40, 66.50
Торговые рекомендации
Sell Stop 51.90. Stop-Loss 53.10. Take-Profit 51.00, 50.30, 49.00, 42.15
Buy Stop 53.10. Stop-Loss 51.90. Take-Profit 54.00, 55.40, 56.20, 56.95, 57.45
