Китайская Fosun заключила соглашение о покупке 10% акций «Полюса» по $70,6 за бумагу
Polyus Gold (материнская компания ПАО «Полюс") заключил соглашение с консорциумом инвесторов во главе с китайской инвестиционной компанией Fosun о продаже 12,56 млн обыкновенных акций (10% уставного капитала) крупнейшего российского золотодобытчика, говорится в сообщении Polyus Gold на Лондонской фондовой бирже.
Цена одной акции «Полюса» в рамках сделки - $70,6025. Таким образом, стоимость сделки составляет около $887 млн. Консорциуму также предоставляется опцион сроком действия до 31 мая 2018 года на покупку 5% акций «Полюса» по цене $77,6628 за акцию.
Участниками консорциума покупателей, помимо Fosun, выступают Hainan Mining Co., Ltd и Zhaojin Mining Industry, доля в которых принадлежат Fosun.
Закрытие сделки по покупке 10%-ной доли в «Полюсе» ожидается до конца 2017 года при выполнении ряда условий, включая одобрение госрегуляторов. При этом цена акций может быть скорректирована в соответствии с дивидендами, выплаченными в период между подписанием соглашения и закрытием сделки. Условия опциона такую корректировку не предусматривают.
После завершения сделки доли в «Полюсе» распределятся следующим образом: 81,88% акций будет контролировать Polyus Gold, 9,85% - консорциум инвесторов, 6,76% - в свободном обращении, 1,51% - казначейские акции.
В соответствии с соглашением, в 2017-2021 годах размер дивидендов «Полюса» определяется исходя из наибольшего показателя: 30% годового EBITDA по МСФО, или $550 млн ежегодно в 2017-2019 годах и $650 млн в 2020-2021 годах. После 2021 года выплаты будут происходить в соответствии с существующей дивидендной политикой «Полюса": 30% скорректированного EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 2,5.
