Акции «Детского мира» росли почти на 13% от их цены при IPO, до 96 руб.
Акции «Детского мира» после открытия торгов Московской биржи росли на 12,9% по сравнению с ценой их размещения (IPO, 85 руб. за бумагу), до 96 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.
При этом по состоянию на 11:55 мск цена откатилась до 84,51 рубля (-0,6% к цене IPO), объем торгов акциями компании к этому времени составил примерно 1,6 млрд руб.
Ранее сообщалось, что цена первичного публичного предложения акций (IPO) «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 руб., рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд руб. Общий объем предложения составит около 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании) или 18,4 млрд руб. (29,30% капитала), не включая опцион.
АФК «Система», владевшая 72,56% в капитале «Детского мира», продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона).
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда Cina investment corporation - владел в «Детском мире» до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из «Детского мира» «в горизонте трех - пяти лет».
Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.
