Принадлежащий государственной почтовой службе Китая банк PSBC провел IPO на Гонконгской фондовой бирже и получил от инвесторов $7,4 млрд. Это стало крупнейшим по объему размещением с момента выхода на рынок китайской же Alibaba в 2014 году
Почтовый сберегательный банк Китая (Postal Savings Bank of China, PSBC) выручил порядка $7,4 млрд в ходе IPO за почти 15% акций, написало 21 сентября агентство Bloomberg.
Примечательно, что пресс-секретарь банка отказалась комментировать сделку, а информация об итоговой сумме попала к журналистам The Wall Street Journal из закрытых источников. По данным газеты, акции PSBC размещены на Гонконгской фондовой бирже по цене 4,76 гонконгского доллара ($0,61) за штуку, что ближе к нижней границе объявленного в конце августа диапазона размещения в 4,68–5,18 гонконгского доллара. Организаторами размещения выступили Bank of America, China International Capital, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley.
IPO китайского банка стало крупнейшим в мире в этом году: в июне датская Dong Energy привлекла $3 млрд.
Предыдущее IPO сопоставимого масштаба провела также китайская компания — в сентябре 2014 года это был интернет-гигант Alibaba, объем размещения которого достиг $25 млрд — мировой рекорд.
Достижения Почтового сберегательного банка скромнее, однако не стоит недооценивать эту организацию: обладая активами более чем в $1,2 трлн, PSBC является шестым по величине в Китае, а по количеству отделений (более 40 тыс.) он превосходит любую финансово-кредитную организацию в своей стране.
Рыночная капитализация PSBC оценивается в $49,5 млрд, что больше, чем, например, у Deutsche Bank, но меньше, чем у американского Goldman Sachs. Чистая прибыль PSBC в 2015 году превысила $5,4 млрд.
