НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! СВЕЖИЕ НОВОСТИ РЫНКА ФОРЕКС, О ЧЕМ ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ СЕГОДНЯ!!! ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА НА СЕГОДНЯ 28.04.2016г.

Информацию подготовил Блог Крестного отца. Мы VK

Мониторинг реальных счетов на форекс

I. Фокус рынка:

В центре внимания участников рынков – заседание Банка Японии, итоги которого были озвучены сегодня утром. Вопреки ожиданиям японский регулятор не стал расширять пакет мер стимулирования национальной экономики, оставив параметры своей денежно-кредитной политики без изменений. В преддверии заседания на рынке сформировались сильные ожидания относительно того, что в апреле Банк Японии расширит меры стимулирования и заявит о своем намерение продолжать увеличивать стимулы в случае необходимости. Подобные ожидания усилились после того, как на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что японский центробанк рассматривает возможность предоставления кредитов с отрицательной ставкой. Вышедшие накануне слабые данные по инфляции в Японии также способствовали укреплению ожиданий относительно расширения стимулов. Решение Банка Японии наложило негативный отпечаток на рыночные настроения на глобальных рынках, спровоцировав резкий скачок курса иены против других валют и ослабление котировок на японских фондовых площадках.

Основным макроэкономическим отчетом четверга будет предварительная оценка ВВП США за первый квартал. Показатель выйдет в 12:30 GMT. Средние прогнозы подразумевают замедление темпов роста американской экономики в первые три месяца 2016 года до 0,6% против 1,4% кварталом ранее.

На фондовом рынке инвесторы продолжат отслеживать квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Сегодня в центре внимания будут находиться акции Facebook (FB), Altria (MO), Ford Motor (F), Yandex N.V. (YNDX) и Amazon (AMZN). Facebook отчиталась после завершения вчерашней сессии, финансовые результаты деятельности компании оказались значительно лучше ожиданий. Остальные компании будут отчитываться сегодня: Altria, Ford Motor, Yandex – до начала торгов, Amazon – после завершения. Средние прогнозы:

MO: EPS $0.68, выручка $4423.15 млн.

F: EPS $0.46, выручка $35824.85 млн.

YNDX: EPS $6.31, выручка $15379.49 млн.

AMZN: EPS $0.59, выручка $28013.61 млн.

 

II. О чем говорят на рынке:

ФРС оставила процентные ставки без изменений, но не исключила возможности повышения ставки в июне. В заявлении ЦБ отмечалось улучшение на рынке труда, но ЦБ признал, что экономический рост, похоже, замедлился. ФРС также сообщила, что внимательно следит за инфляцией, и отметила, что глобальные экономические встречные ветры остаются, но не указала на конкретные риски, как это было в прошлом месяце. «Комитет продолжает внимательно следить за показателями инфляции и глобальными экономическими и финансовыми событиями», - говорится в заявлении ФРС. Трейдеры продолжают придерживаться мнения, что первое повышение ставки в текущем году состоится лишь в сентябре, и при этом снизилась вероятность последующего повышения к декабрю. ФРС признала, что рост расходов домохозяйств был умеренным, но сказала, что реальные доходы домохозяйств росли «стабильно», а потребительские настроения остаются приподнятыми. Принимая во внимание недавний рост инфляции, ФРС выразила уверенность в том, что она возрастет до 2 процентов в среднесрочной перспективе.

 

Банк Японии оставил неизменной программу денежно-кредитного стимулирования, а глава регулятора Курода и его коллеги решили не торопиться и оценить влияние отрицательных процентных ставок/ Члены Совета оставили без изменений ставку по депозитам на уровне -0,1% и программу покупки активов в размере 80 трлн иен в год Отдельно, они передвинули временные рамки для достижения целевого уровня инфляции. Центробанк заявил, что уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в 2017 финансовом году. Базовая инфляция, вероятно составит +1,9% в 2018 финансовом году, +1,7% в 2017 финансовом году, предыдущий прогноз +1,8% и +0,5% в этом финансовом году, предыдущий прогноз +0,8%. Реальный ВВП, вероятно, составит +1,0% в 2018 финансовом году, +0,1% в 2017 финансовом году, предыдущий прогноз +0,3% и +1,2% в этом финансовом году, предыдущий прогноз +1,5%

 

Центральный банк Новой Зеландии сохранил ставку на уровне 2,25%, но заявил, что, возможно, придется снизить процентные ставки. Это связано с тем, что замедление роста мировой экономики и укрепление местной валюты может продлить период низкой инфляции. «Может потребоваться дальнейшее смягчение политики для обеспечения того, чтобы в будущем средняя инфляция стабилизировалась в середине целевого диапазона», - заявил глава РБНЗ Грэм Уилер. - Обменный курс остается выше, чем хотелось бы. Желательно снижение новозеландского доллара с целью повысить внешнеторговую инфляцию и помочь внешнеторговому сектору». «Мы ожидаем роста инфляции, поскольку постепенно пройдет влияние низких цен на нефть», - сказал Уилер. – В то время как рост цен остается на низком уровне, базовая инфляция находится в пределах целевого диапазона, а долгосрочные ожидания хорошо закреплены на уровне 2 процентов. Тем не менее, наблюдается снижение краткосрочных ожиданий».

 

Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что резкое ослабление британского фунта против других валют в случае, если население Великобритании проголосует за выход страны из ЕС, может подстегнуть рост годовой инфляции. Карни также отметил, что в рамках вышеуказанного сценария вероятно также замедление экономического роста и инфляции после проведения референдума. Вопрос о влиянии резкого снижения фунта был задан еще членом парламента Рэйчел Ривс в рамках заседания 9 марта. Карни подчеркнул, что Комитет по денежно-кредитной политике пока не делал никаких прогнозов по фунту в том случае, если британцы 23 июня проголосуют за выход страны из торгового блока. При этом, по его словам, ослабление национальной валюты на 20% - принятое за основной сценарий в парламенте – может повысить годовую инфляцию на 1,5 процентного пункта, отчасти за счет роста цен на импортные товары.

 

Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ работает, и необходимо лишь подождать. "Если бы мы сейчас повысили процентные ставки, это бы повредило экономике и увеличило бы риски дефляции, безработицы и рецессии", - добавил он. Драги дал интервью на фоне критики ЕЦБ со стороны Германии, которая является ведущей страной в еврозоне. Растут опасения относительно влияния сверхнизких процентных ставок на немецких вкладчиков и пенсионные фонды. По словам Драги, ЕЦБ "хорошо осведомлен о ситуации со вкладчиками", и подчеркнул, что с низкими процентными ставки имеют дело не только немцы. Драги добавил, что меры ЕЦБ также несут пользу для немецких вкладчиков, так как они покупают жилье, платят налоги, занимаются бизнесом и работают. Драги указал на пользу последних мер денежно-кредитной политики для Германии. "Страны еврозоны теперь могут приобретать больше немецких экспортных товаров, что частично поможет немецким компаниям нивелировать снижение торговли с Китаем", - сказал он.

 

Переговоры Греции с международными кредиторами вновь осложнились из-за ее несогласия по вопросу о введении дополнительных мер экономии в том случае, если страна не сумеет достичь запланированных бюджетных показателей. МВФ ранее потребовал от Афин представить план по изысканию еще до 3,6 млрд евро (2% ВВП) помимо реализации обсуждаемого в настоящее время пакета мер на 5 млрд евро. Представители греческой делегации и некоторые участники переговоров от ЕС надеялись на быстрое соглашение по данному вопросу на встрече министров стран еврозоны в четверг. Однако эта встреча была отложена, так как сторонам "требуется больше времени", заявил представитель главы Еврогруппы Дейсселблум. Некоторые эксперты в Афинах опасаются, что если переговоры не возобновятся к началу следующей недели, Еврогруппа может не встретиться до следующего запланированного заседания 24 мая. Это сулит дополнительные сложности Греции, которой в июле предстоит погасить задолженность.

 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предостерегает от выхода Великобритании из Евросоюза. Выход Великобритании из Евросоюза - Brexit - стал бы "тяжелым негативным шоком" для британской экономики, говорится в докладе ОЭСР, который был представлен генсеком организации Анхелем Гурриа. Согласно прогнозам экспертов организации, Brexit отрицательно скажется на экономической ситуации и в странах-членах ОЭСР, особенно в Европе. По словам Гурриа, аналитики ОЭСР пришли к выводу, что Brexit "равноценен налоговому сбору". В частности, в случае выхода Великобритании из ЕС ее ВВП в 2020 году сократится на 3%. Это снижение сопоставимо с потерей 2200 фунтов стерлингов для каждого британского домохозяйства, что примерно соответствует ежемесячной зарплате в стране. К 2030 году это будет сопоставимо с потерей 3200 фунтов в год по сегодняшним ценам, а при худшем сценарии - и 5000 фунтов стерлингов. Согласно оптимистичному сценарию ОЭСР, снижение британской экономики к 2030 году составит около 2,7%, согласно базовому сценарию - 5%, согласно пессимистичному сценарию - более чем 7,5%.

 

Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что по итогам марта количество незавершенных сделок по продаже жилья умеренно выросло, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня почти за год. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился в марте на 1,4%, до 110,5 пункта. Последнее значение было самым высоким с мая 2015 года (тогда индекс составлял 111,0). Эксперты ожидали повышение индекса лишь на 0,5% после роста на 3,4% в феврале (пересмотрено с +3,5%). По сравнению с мартом 2015 года индекс увеличился на 1,4 процента. Лоуренс Юн, главный экономист NAR, заявил, что рост незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце сигнализирует о позитивном начале сезона покупок домов. "Несмотря на недостаток жилья для продажи в большом количестве областей, активность на рынке была довольно высокой среди большинства рынков. Низкие ставки по ипотечным кредитам этой весной увеличили доступность жилья для потенциальных покупателей", - заявил Юн.

 

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, выросли на 2 млн. баррелей, или на 0,4%, до 540,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы увеличились за неделю на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,7 млн баррелей до 66 млн баррелей. Запасы бензина в США возросли на 1,6 млн баррелей до 241,3 млн баррелей, запасы дистиллятов, напротив, сократились на 1,7 млн баррелей до 158,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 0,314 млн баррелей и второго — на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,16%, или на 15 тыс. баррелей в сутки, до 8,938 млн баррелей в сутки.

 

Национальный индекс потребительских цен в Японии, без учета цен на свежие продукты питания, в марте упал на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали снижения показателя на 0,2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в марте выросли на 0,7% годовых после повышения на 0,8% в феврале. Потребительские цены в Японии в марте упали впервые за пять месяцев, что подчеркивает усилия Банка Японии, направленные на то, чтобы обеспечить устойчивый рост инфляции. Также данные показали, что расходы домохозяйств в марте снизились на 5,3% годовых после падения на 1,2% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя до ,2%. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции и расходам, рынок труда Японии в марте оставался сильным. Уровень безработицы упал до 3,2% против 3,3% месяцем ранее. Соотношение имеющихся вакансий и соискателей выросло до 1,30 с 1,28, что говорит о том, что на каждые 100 соискателей приходилось 130 рабочих мест.

 

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD умеренно снизилась в начале сессии, но затем восстановила все позиции, и установила новый максимум. Эксперты отмечают, что участники рынка активно продавали доллар после обвала пары USD/JPY, вызванного решением Банка Японии не корректировать свою денежно-кредитную политику. Это неожиданное решение Банка Японии вызвало рост иены на 2,3%. Рынок предполагал, что Банк Японии может объявить о дополнительных мерах смягчения после данных по инфляции ранее, что могло ослабить иену. На ход торгов также продолжают влиять итоги вчерашнего заседания ФРС. Напомним, ФРС приняла решение не менять процентную ставку, а сопроводительное заявление ЦБ по итогам заседания не содержало намеков на сроки следующего повышения ставки, что надавило на доллар. Однако сейчас, когда заседания ЦБ позади, внимание игроков может привлечь запланированная на сегодня статистика по США - в 12:30 GMT выйдет предварительный отчет по ВВП за 1-й квартал, а также данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что рост ВВП замедлился до 0,6%, а число обращений увеличилось до 260 тыс. с 247 тыс. Сильное сопротивление - $1.1390 (максимум 21 апреля). Поддержка - $1.1217 (минимум 22 апреля).

 

Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня открытия сессии. Так как сегодня Британия не публикует важные экономические данные, влияние на фунт будет оказывать изменение тяги к риску и новости, связанные с "Брекзитом". Как свидетельствуют данные букмекерской конторы Betfair, вероятность, что большинство граждан страны проголосуют за сохранение Британии в ЕС на референдуме, выросла примерно до 75 процентов. Букмекер Ladbrokes сообщил в понедельник, что ставка на то, что страна останется в ЕС, составляет 73 процента. По данным последних опросов, британские избиратели склоняются в поддержку сохранения Великобритании в ЕС, но многие ещё не определились. Основной причиной того, что большинство граждан хотят остаться в ЕС, являются опасения за последствия для экономики страны. Инвесторы также продолжают анализировать вчерашний отчет по ВВП Британии. Напомним, валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента по сравнению с четвертым кварталом 2015 года, когда было зафиксировано повышение на 0,6 процента. Последовательный темп роста совпал с ожиданиями экономистов. Объем производства в секторе услуг увеличился на 0,6 процента. Остальные три основные промышленные группы экономики зафиксировали снижение. В годовом исчислении валовой внутренний продукт вырос в первом квартале на 2,1 процента, немного быстрее, чем ожидали эксперты (+2 процента). Важное сопротивление - $1.4667 (максимум 4 февраля). Важная поддержка - $1.4296 (минимум 21 апреля).

 

Пара AUD/USD демонстрирует умеренное повышения, постепенно восстанавливаясь после вчерашнего обвала, который был вызвано публикацией слабых инфляционных данных по Австралии. Напомним, потребительские цены в Австралии неожиданно упали в первом квартале, значительно усилив ожидания, что Центральный банк Австралии решится на дополнительное смягчение. Данные показали, что цены упали на 0.2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, это первое квартальное снижение, начиная с мирового финансового кризиса, начавшегося семь лет назад. Прогноз предполагал рост на 0.3%. За прошлые 12 месяцев потребительские цены повысились на 1.3%, это намного ниже, чем предполагал прогноз (+1.8%), в то время как основная инфляция повысилась всего на 1.6% за год, что значительно ниже цели РБА Австралии в 2-3%. Сегодня на рынке отмечаются широкомасштабные продажи доллара после падения пары USD/JPY, спровоцированного решением Банка Японии не изменять денежно-кредитную политику. Сильное сопротивление - AUD0.7772 (максимум 22 апреля). Важная поддержка - AUD0.7527 (минимум 11 апреля).

 

Пара USD/JPY снизилась почти на 300 пунктов, достигнув минимума 20 апреля. Причиной этому было решение Банка Японии не менять свою политику, что вызвало разочарование инвесторов. На протяжении многих недель инвесторы ожидали от японского ЦБ более решительных действий и расширения монетарной политики. Банк Японии сохранил ставку по депозитам на уровне -0,1% и программу покупки активов в размере 80 трлн иен в год, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год. За решение сохранить ставку по депозитам без изменений проголосовало 7 против 2 . За то чтобы оставить программу покупки активов без изменений 8 против 1. Также ЦБ заявил, что уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в 2017 финансовом году. Давление на пару также оказали инфляционные данные по Японии. Как стало известно, национальный индекс потребительских цен в Японии, без учета цен на свежие продукты питания, в марте упал на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что показатель упал в марте на 0,2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в марте, в годовом исчислении выросли на 0,7% после роста на 0,8% в феврале. Потребительские цены в Японии в марте упали впервые за пять месяцев, что подчеркивает усилия Банка Японии, направленные на то, чтобы обеспечить устойчивый рост инфляции. Ближайшее сопротивление – Y111.88 (максимум 28 апреля). Важная поддержка - Y107.64 (минимум 11 апреля).

Фондовый рынок

Индекс	Значение	Изменение
S&P	2,095.15	+0.16%
NASDAQ	4,863.14	-0.51%
Dow	18,041.55	+0.28%
Nikkei	16,674.89	-3.56%
Hang Seng	21,416.2	+0.26%
S&P/ASX	5,218.7	+0.60%
Shanghai	2,926.32	-0.93%

 

Основные фондовые индексы США завершили вчерашние торги без единой динамики на фоне итогов заседания ФРС. Напомним, вчера руководители ФРС сохранили процентные ставки без изменений, как и ожидалось. Между тем, ФРС просигнализировала о том, что не спешит с повышением ставок в следующие недели. В ФРС указали на неоднозначную ситуацию в экономике США, сохраняющиеся опасения по поводу низкой инфляции, состояния мировой экономики и финансовой системы. Индексы Dow и S&P 500 немного выросли, в то время как технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 0,5%, испытав давление после разочаровывающего отчета о прибыли Apple. Компания Apple (AAPL) сообщила, что ее прибыль по итогам второго квартала 2016 финансового года составила $1.9 в расчете на акцию, что оказалось на $0.10 ниже прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании сократилась на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $50.557 млрд., что на 2.7% ниже среднего прогноза аналитиков. Небольшое влияние на индексы оказали данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, по итогам марта количество незавершенных сделок по продаже жилья умеренно выросло, превысив прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня почти за год. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился в марте на 1,4%, до 110,5 пункта. Последнее значение было самым высоким с мая 2015 года (тогда индекс составлял 111,0). Эксперты ожидали повышение индекса лишь на 0,5% после роста на 3,4% в феврале (пересмотрено с +3,5%).

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Торги в Токио проходят на негативной территории на фоне решения Банка Японии. По итогам заседания регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, за сохранение отрицательной ставки высказались 7 членов, против были только двое. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков. Одновременно Банк Японии подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно, что также полностью совпало с прогнозами аналитиков. Дополнительно ЦБ принял программу поддержки в размере 300 миллиардов иен (2,7 миллиона долларов) для финансовых институтов, работающих на территориях, пострадавших от недавней серии землетрясений на юге страны. "Фондовый рынок был разочарован решением Банка Японии, и теперь цены на акции идут вниз, рынок акций сегодня будет искать нижний предел цен", - заявил эксперт NLI Research Institute Шинго Иде

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.

 

Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 1,83% (-2 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,26% (-3 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,63% (-4 б.п.).

 

Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют негативную динамику. На текущий момент июньские фьючерсы котируются по $44.98 за баррель (-0.77%). Цены на нефть снижаются на фоне вчерашних данных Минэнерго США. Напомним, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, выросли на 2 млн. баррелей, или на 0,4%, до 540,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы увеличились за неделю на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,7 млн баррелей до 66 млн баррелей. Запасы бензина в США возросли на 1,6 млн баррелей до 241,3 млн баррелей, запасы дистиллятов, напротив, сократились на 1,7 млн баррелей до 158,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 0,314 млн баррелей и второго — на 0,4 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,16%, или на 15 тыс. баррелей в сутки, до 8,938 млн баррелей в сутки. Небольшое влияние также оказывают итоги вчерашнего заседания ФРС.

 

На текущий момент цены на золото котируются по $1254.60 (+0.73%). Драгметалл умеренно дорожает на фоне широкомасштабных продаж доллара, а также итогов встречи ФРС. Напомним, ФРС оставила процентные ставки без изменений, но не исключила возможности повышения ставки в июне. Более высокие процентные ставки оказывают понижательное давление на цену золота, которое не приносит своим держателям процентного дохода и которому сложно соревноваться с активами, приносящими такой доход, на фоне увеличения процентных ставок.